開(kāi)局慘淡，結(jié)局尚可。對(duì)于2020 年的壁掛爐產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，420 萬(wàn)臺(tái)的出貨量，4.5% 的同比增長(zhǎng)率，這份答卷基本滿(mǎn)意。從整體上看，家裝零售+ 普通工程項(xiàng)目同比下滑9.8%，“煤改氣”同比增長(zhǎng)15.2%，基本符合了行業(yè)既定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2020年，對(duì)于壁掛爐產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，尤為特殊。在經(jīng)歷了疫情下的經(jīng)濟(jì)暫停到快速修復(fù)后，迅速迎來(lái)“煤改氣”政策的收尾及政策紅利的“最后一頓晚餐”等等，可以說(shuō)，對(duì)于壁掛爐產(chǎn)業(yè)而言，即便沒(méi)有近慮也必有遠(yuǎn)憂。

整體市場(chǎng)分析

2020 年的壁掛爐市場(chǎng)，“猶抱琵琶半遮面”的特征非常明顯，看得透，也看不透?？吹猛傅氖牵懊焊臍狻钡恼呤展賾?zhàn)，各大品牌尤其是國(guó)產(chǎn)品牌在“煤改氣”上必然競(jìng)爭(zhēng)更加充分，而因疫情影響，壁掛爐的零售市場(chǎng)必然受挫?？床煌傅氖牵戏讲膳袌?chǎng)的新格局以及精裝房市場(chǎng)的趨勢(shì)走向，當(dāng)然還有給眾人很高期望的“后煤改氣”后市場(chǎng)。從整體上看，在出貨增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)底氣略顯不足。

對(duì)比2017年和2020 年這四年的出貨數(shù)據(jù)，我們不難發(fā)現(xiàn)，盡管行業(yè)總體數(shù)值每年都在波動(dòng)，零售+ 項(xiàng)目工程的量基本保持在170 萬(wàn)臺(tái)上下，已階段性見(jiàn)頂。而2020 年“煤改氣”的出貨量達(dá)265 萬(wàn)臺(tái)，占比63%，基本撐起了這組數(shù)據(jù)的“顏值”。另外，我們可以看到， 2020 年零售市場(chǎng)（注：普通工程項(xiàng)目除外）下滑幾近20%，零售商大批關(guān)店、轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)行，數(shù)目銳減近15%，這也是一個(gè)事實(shí)?？梢哉f(shuō)，彼漲此消，“煤改氣”的漲幅在一定程度上給予了我們錯(cuò)覺(jué)，行業(yè)發(fā)展良好。另外，2020 年作為“煤改氣”政策的收官年，在政策紅利收窄的情況下，市場(chǎng)必然會(huì)經(jīng)歷一個(gè)重整、重塑的過(guò)程。

產(chǎn)品發(fā)展及趨勢(shì)

從整體看，2020 年壁掛爐的產(chǎn)品大格局并沒(méi)有發(fā)生太大的變化，普通爐以94.7% 的高占比依然把持著市場(chǎng)應(yīng)用的主流，冷凝爐占比5.3%，比2019 年略有下滑。

自北京“煤改氣”結(jié)束之后，冷凝爐就不再被強(qiáng)行納入到“煤改氣”政策的既定條款，在以北京為代表的部分“煤改氣”市場(chǎng)在基本完成冷凝爐安裝需求后，其快速的增量市場(chǎng)已基本消耗完畢，冷凝爐也隨之回歸正常的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，以傳統(tǒng)進(jìn)口品牌的零售為主，緩慢增長(zhǎng)。而之所以在本報(bào)告中，對(duì)比2019 年6.2% 的占比，2020 年冷凝爐的占比下降0.9%，實(shí)為正常。

而對(duì)于普通壁掛爐而言，在“煤改氣”政策收窄或徹底消失之后，勢(shì)必將失去北方這一利好市場(chǎng)，而接下來(lái)普通壁掛爐得向何處找存量市場(chǎng)，其產(chǎn)品是否需要進(jìn)行一些技術(shù)型、功能型的調(diào)整，值得行業(yè)深思。可以想見(jiàn)，如果說(shuō)，未來(lái)這幾年或?qū)⑹抢淠隣t的春天，那么對(duì)于普通壁掛爐而言，則顯然會(huì)是一個(gè)小寒冬。

品牌格局

整體上看，當(dāng)前的壁掛爐產(chǎn)業(yè)，與2013 年前后的太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)業(yè)有著相同的境遇，在國(guó)家政策（注：太陽(yáng)能熱水器行業(yè)為2019 年推出的“家電下鄉(xiāng)”）的撬動(dòng)下，剛經(jīng)歷過(guò)一番激情后，市場(chǎng)抵達(dá)頂峰并迅速回冷。反映在品牌上，則是進(jìn)入了洗牌加劇期，行業(yè)品牌關(guān)停并轉(zhuǎn)將成為一段時(shí)期的常態(tài)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2017 年-2019 年實(shí)行“煤改氣”的這三年間，受政策利好刺激，全國(guó)燃?xì)獗趻鞝t生產(chǎn)業(yè)企業(yè)經(jīng)歷過(guò)大躍進(jìn)式的發(fā)展，2019 年達(dá)到了314 家的頂峰，對(duì)比2016 年的143 家，企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了220%。進(jìn)入2020 年，在前受疫情影響，后遭遇“煤改氣”收官的情況下，品牌數(shù)迅速減少，市場(chǎng)上活躍性品牌已跌至100家左右。

分析品牌的發(fā)展趨勢(shì)，依然有三點(diǎn)值得充分關(guān)注：其一，壁掛爐品牌多元化發(fā)展。許多品牌已經(jīng)在開(kāi)發(fā)熱泵兩聯(lián)供、凈水等產(chǎn)品。其二，進(jìn)口品牌國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。外資品牌加速中國(guó)建廠。其三，品牌格局的不確定性加大。來(lái)自市場(chǎng)的消息反饋，受行情影響，2020 年壁掛爐行業(yè)人事變動(dòng)比較大，部分知名進(jìn)口品牌和國(guó)產(chǎn)品牌均出現(xiàn)了比較大的人事變動(dòng)，給企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性，甚至個(gè)別知名品牌出現(xiàn)了市場(chǎng)倒退2-3 年的不利局面。 

渠道格局分析

整體上看，2020 年的壁掛爐渠道格局還是非常清晰的，基本分兩大塊，其中普通工程項(xiàng)目+ 零售出貨160 萬(wàn)臺(tái)，占比38%，“煤改氣”出貨260 萬(wàn)臺(tái)，占比72%，與2019 年的整體渠道格局相差不大。但在失去“煤改氣”的政策紅利后，這個(gè)在近3-4 年間形成的相對(duì)穩(wěn)定的渠道格局在2021 年一定會(huì)被打破。

首先，零售市場(chǎng)份額會(huì)持續(xù)加大。其次，項(xiàng)目配套及精裝房市場(chǎng)將受重點(diǎn)關(guān)注。另外，這幾年壁掛爐在線上的銷(xiāo)售成績(jī)一直不太理想，但這一尷尬在2020 年已被悄然打破。

需要指出的是，對(duì)于壁掛爐企業(yè)來(lái)說(shuō)，2020 年已然過(guò)去，而擺在我們前面最為棘手的事，當(dāng)屬當(dāng)前的渠道重建和渠道鞏固?？偠灾?020 年對(duì)于壁掛爐產(chǎn)業(yè)而言，在享受最后的政策紅利后，已到了該停下腳步、好好思索下一步落腳點(diǎn)的時(shí)候了。未來(lái)，誰(shuí)較好地把握了零售市場(chǎng)，誰(shuí)就將在接下來(lái)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。