本期，我們將從行業(yè)政策與市場(chǎng)規(guī)模兩個(gè)角度對(duì)市政污水與農(nóng)村污水領(lǐng)域進(jìn)行分析研究。

市政污水處理

01 行業(yè)政策

2019年4月國家出臺(tái)污水提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案之后，地方各省市相繼出臺(tái)提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案，提標(biāo)改造將成為污水處理行業(yè)今后發(fā)展的重點(diǎn)。

表1污水提質(zhì)增效相關(guān)政策

資料來源：公共資料整理

推進(jìn)水污染防治領(lǐng)域?qū)嵭衟pp模式、城市污水垃圾處理設(shè)施向社會(huì)開放等一系列政策的出臺(tái)，有效提升污水行業(yè)的市場(chǎng)化程度，促進(jìn)污水處理市場(chǎng)的繁榮。

表2污水領(lǐng)域?qū)嵭衟pp模式相關(guān)政策

資料來源：公共資料整理

調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、完善污水處理收費(fèi)機(jī)制等政策的出臺(tái)，有效提高污水企業(yè)的盈利性，進(jìn)一步促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展。

表3完善污水收費(fèi)機(jī)制相關(guān)政策

資料來源：公共資料整理

02 市場(chǎng)規(guī)模

污水處理行業(yè)主要分為市政污水處理和工業(yè)污水處理。從排放量來看，市政污水排放量占比76.82%，是污水處理行業(yè)的主要子行業(yè)。

圖12019年中國市政和工業(yè)污水排放量比例

資料來源：生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理局、觀研天下

近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化率的大幅提升，污水排放量也在穩(wěn)步提升，尤其是市政污水排放量呈現(xiàn)階梯式增長(zhǎng)，污水處理市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大。

圖22015-2019年中國污水排放量（億噸）

資料來源：生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理局、觀研天下

由于我國gdp的穩(wěn)步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，2015-2019年，我國污水排放總量逐年提升，市政污水排放量同步提升。

近年來由于我國環(huán)保的要求越來越嚴(yán)格，節(jié)能減排提質(zhì)增效等政策的頒布，各工業(yè)企業(yè)用水效率不斷提升，工業(yè)廢水排放量相應(yīng)減少。

隨著污水排放量的逐年增加，污水處理廠數(shù)量和排水管網(wǎng)長(zhǎng)度也在同步增加，進(jìn)一步促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展。

圖32010-2019年中國污水處理廠數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2010年-2019年，我國污水處理廠數(shù)量呈現(xiàn)平緩上升的趨勢(shì)，2019年污水處理廠數(shù)量達(dá)到44640座。

圖42009-2019年中國城市排水管道長(zhǎng)度

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2009年-2010年，我國排水管網(wǎng)的長(zhǎng)度也隨之增加，2019年城市排水管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)到73.7萬公里。

同時(shí)，城市污水日處理能力也在快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”。

圖52009-2019年中國城市污水日處理能力

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國城市污水日處理能力已達(dá)1.89億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%。隨著處理規(guī)模的快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和政策方向已經(jīng)從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進(jìn)行污水處理的需求日益提升，水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)的融合已成為發(fā)展的趨勢(shì)。

2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設(shè)施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進(jìn)，未來的工作重點(diǎn)將放在運(yùn)用系統(tǒng)化、科學(xué)化的綜合管理措施（截污控源、提標(biāo)改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題，實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理的目標(biāo)。

由于污水處理行業(yè)極強(qiáng)的政策導(dǎo)向性特征，在一系列政策的推動(dòng)下，市場(chǎng)化程度加快，污水處理設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模也在不斷提升，吸引眾多企業(yè)進(jìn)入污水處理市場(chǎng)。

圖6中國政府在污水治理領(lǐng)域發(fā)行專項(xiàng)債規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒

圖7歷年全國城市/縣城污水處理設(shè)施建設(shè)固投情況

數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒

污水處理市場(chǎng)化服務(wù)需求突出，行業(yè)呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)，我國污水處理市場(chǎng)格局主要被國際水務(wù)巨頭、國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)三大類企業(yè)瓜分。

表4污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：公開資料整理

農(nóng)村污水處理

01 行業(yè)政策

提升農(nóng)村人居環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)村生活和污水設(shè)施建設(shè)等相關(guān)政策的出臺(tái)，吸引更多企業(yè)進(jìn)入農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)村污水處理行業(yè)的發(fā)展。

表5農(nóng)村污水處理相關(guān)政策

資料來源：公開資料整理

02 市場(chǎng)規(guī)模

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及、衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活污水排放量不斷增加，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

圖82013-2018年農(nóng)村污水排放量

數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒

隨著污水排放量的增加，污水處理廠數(shù)量也在逐年增加，但是由于農(nóng)村居民點(diǎn)較為分散、建設(shè)大型污水處理能力需要鋪設(shè)較長(zhǎng)的管網(wǎng)、投資巨大、經(jīng)濟(jì)性較差等，與建制鎮(zhèn)相比，鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量明顯要少很多。

圖92010-2018年中國建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

在政策利好情況下，我國農(nóng)村污水處理投資總額不斷提升，行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加，吸引更多企業(yè)進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

圖102013-2018年中國農(nóng)村污水處理投資統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

圖112018-2024年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)總產(chǎn)值情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

圖12村鎮(zhèn)污水集中處理運(yùn)營(yíng)總規(guī)模萬噸以上企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

圖13村鎮(zhèn)污水集中處理運(yùn)營(yíng)總規(guī)模萬噸以上企業(yè)