【摘要】：

預(yù)見2021：《2021年中國智慧水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

近年來，我國相繼出臺一系列政策支持智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，隨著近年來我國城市供水持續(xù)增長，供排水管網(wǎng)迅速擴張，面對分散的管網(wǎng)、用戶、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門和企業(yè)需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務(wù)平臺。

智慧水務(wù)行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司主要有海峽創(chuàng)新(300300)、新天科技(300259)、漢威科技(300007)、三川智慧(300066)、科陸電子(002121)、國電南瑞(600406)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智慧水務(wù)市場規(guī)模、智慧水務(wù)項目投資額、城市供水管道長度及供水普及率、城市平均供水管網(wǎng)漏損率、污水排放量

行業(yè)概況

1、定義

智慧水務(wù)是指運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實時感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對水務(wù)信息進行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能處置、智能控制和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)，從而實現(xiàn)水務(wù)系統(tǒng)全流程的科學(xué)化、精細化、智能化運行管理。

智慧水務(wù)通過結(jié)合傳感器.html'>傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、水務(wù)信息系統(tǒng)提升水務(wù)信息化水平，實現(xiàn)水務(wù)管理協(xié)同化、水資源利用高效化、水務(wù)服務(wù)便捷化。智慧水務(wù)系統(tǒng)由智慧給水系統(tǒng)、智慧排水系統(tǒng)、智慧防洪系統(tǒng)、智慧污水回用系統(tǒng)、智慧節(jié)水系統(tǒng)等子系統(tǒng)構(gòu)成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的感知層和傳輸層，中游的自平臺層，下游的應(yīng)用層。

上游的感知層是智慧水務(wù)對涉水區(qū)域進行感知、識別和信息采集的基礎(chǔ)性物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)信息處理和相應(yīng)決策行為提供海量、精準的數(shù)據(jù)信息支撐，主要包括檢測設(shè)備、流量設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和探測設(shè)備;傳輸層是智慧水務(wù)實現(xiàn)無縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網(wǎng)絡(luò)集群，擔負著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺層的任務(wù)。中游的平臺層的主要功能是承載各類智慧水務(wù)應(yīng)用并推動成果轉(zhuǎn)化，包括支撐軟件、系統(tǒng)集成和云計算中心等。下游的應(yīng)用層與涉水業(yè)務(wù)和水務(wù)管理的需求相結(jié)合，是智慧水務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，在上游領(lǐng)域，設(shè)備提供商代表企業(yè)有寧水集團、南方閥門、南方泵業(yè)、三花智控、格蘭富、威樂、華旭科技、東海集團、上海凱泉、慧怡科技等。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，市場上專門從事水務(wù)系統(tǒng)集成與平臺開發(fā)的企業(yè)數(shù)量不多，且大多數(shù)處于起步階段，典型代表包括積成電子、威派格、三川智慧、海峽創(chuàng)新、新天科技、科陸電子、森泰環(huán)保、國電南瑞、大禹節(jié)水、漢威科技等。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，水務(wù)運營和管理代表企業(yè)有中國水務(wù)、北控水務(wù)、深圳水務(wù)、洪城水業(yè)、光大水務(wù)、首創(chuàng)股份、碧水源、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境、威立雅等。

行業(yè)發(fā)展歷程：“十四五”時期“構(gòu)建智慧水利體系”

從國內(nèi)智慧水務(wù)相關(guān)政策來看，在中國城鎮(zhèn)人口日益增長的發(fā)展背景下，城鎮(zhèn)水務(wù)建設(shè)需求不斷提高，智慧水務(wù)應(yīng)用規(guī)模逐步擴大。從2014年至“十四五”規(guī)劃，國家對智慧水務(wù)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“發(fā)展智能水務(wù)”到“發(fā)展智慧水務(wù)”再到“構(gòu)建智慧水利體系”的變化。

行業(yè)政策背景：政策環(huán)境向好

近年來，我國智慧水務(wù)行業(yè)的政策環(huán)境向好。我國相繼出臺系列政策支持智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，從總體目標、保障措施、管理辦法、重點工程等角度對智慧水務(wù)行業(yè)提供了更為針對性的政策指導(dǎo)。

行業(yè)發(fā)展背景：發(fā)展智慧水務(wù)日益迫切

“十二五”以來，隨著我國節(jié)水型城市建設(shè)的加速推進，水務(wù)領(lǐng)域的信息化需求日益迫切，智慧水務(wù)行業(yè)迎來快速發(fā)展的契機。2016年以來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，水務(wù)行業(yè)的信息化需求正在向多樣化、復(fù)雜化方向發(fā)展，能夠提供水務(wù)信息化整體解決方案成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。當前我國供水管網(wǎng)迅速擴張導(dǎo)致管理壓力加大，供水管網(wǎng)漏損率較高，污水排放量持續(xù)上升，這些因素都使得我國水務(wù)信息化和智慧化建設(shè)的需求日益迫切。

1、供水管網(wǎng)迅速擴張管理壓力大

隨著近年來我國城市供排水量持續(xù)增長，供排水管網(wǎng)迅速擴張，面對分散的管網(wǎng)、用戶、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門和企業(yè)需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務(wù)平臺。

2019年我國城市供水管道長度達92.01萬公里，供水普及率達98.78%，2020年，我國城市供水管道長度約為96.41萬公里，供水普及率約為98.96%。2019年，全國城市排水管道增加至74.40萬公里，同比增速為8.85%。2009-2019年我國城市排水管道長度平均增速為8.04%， 2020年我國城市排水管道長度約為80.38萬公里。

2、高漏損率拉動智慧管網(wǎng)維護需求

我國供水管網(wǎng)漏損率較高，主要原因為我國水生產(chǎn)公司一般采取壟斷經(jīng)營或者一體化經(jīng)營，整體運行效率較為低下;同時，水生產(chǎn)行業(yè)設(shè)備陳舊以及二次供水設(shè)備產(chǎn)權(quán)模糊造成了大量的泡水、漏水。2012-2019年，我國城市供水管網(wǎng)漏損率保持在14%以上，2019年為16.99%。為降低供水管網(wǎng)漏損率，水務(wù)部門需要通過智慧水務(wù)檢測和管理供水設(shè)備和管網(wǎng)，加強管網(wǎng)維護和管理。

3、污水排放量持續(xù)上升

根據(jù)中國住建部的《城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年中國污水排放量逐年增長，2019年中國城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計873億噸，我國的污水處理工作刻不容緩;前瞻初步統(tǒng)計，中國2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)部分污水排放量為233億噸，合計925億噸。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧水務(wù)行業(yè)參與者數(shù)量持續(xù)增長

從智慧水務(wù)行業(yè)參與者數(shù)量來看，2012-2020年，我國經(jīng)營范圍包括智慧水務(wù)的存續(xù)在業(yè)智慧水務(wù)企業(yè)數(shù)量逐年增長，2020年共有10722家智慧水務(wù)企業(yè)成立，截至2021年7月，2021年已有6687家智慧水務(wù)企業(yè)成立。

2、ppp項目助力，智慧水務(wù)投資規(guī)模再創(chuàng)新高

目前，我國大多數(shù)智慧水務(wù)項目的開展由政府主導(dǎo)，主要由當?shù)厮畡?wù)主管部門以及水務(wù)企業(yè)進行項目招標，由工程設(shè)備公司或智慧水務(wù)系統(tǒng)公司來進行投標。在中國政府采購網(wǎng)，以“智慧水務(wù)”為關(guān)鍵詞搜索，得到2020年我國智慧水務(wù)相關(guān)中標項目43個。

從圖表數(shù)據(jù)可以看出，排在中標金額第一位的為宿遷市中心城市西南片區(qū)水環(huán)境綜合整治ppp項目，中標金額為6.35億元，第二位為蔡甸東部區(qū)域清水入江ppp項目，中標金額為3.02億元，可見ppp項目金額較高。

從項目類型來看，我國智慧水務(wù)項目采購內(nèi)容包括貨物類、工程類和服務(wù)類。2020年，我國智慧水務(wù)招標項目中貨物類項目4個，工程類項目3個，服務(wù)類項18個，未分類項目18個。

3、智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大

中國智慧水務(wù)行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。由于有關(guān)部門未公布智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)，我國智慧水務(wù)項目主要是政府部門主導(dǎo)，因此前瞻根據(jù)中項網(wǎng)公布的智慧水務(wù)相關(guān)建設(shè)項目測算，2020年我國智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約為124.8億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要分布在華南地區(qū)和華東地區(qū)

我國智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)主要集中分布在華南地區(qū)和華東地區(qū)，市場分布表現(xiàn)出較強的區(qū)域性特征。從企業(yè)分布區(qū)域來看，企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東省、湖南省和安徽省。

2、企業(yè)競爭：智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭分三個層次

在競爭方面，目前，中國智慧水務(wù)行業(yè)的企業(yè)主要分為三個類型：一類是以儀器儀表和自動供水設(shè)備等水務(wù)信息化硬件產(chǎn)品為核心產(chǎn)品及主要收入來源的設(shè)備生產(chǎn)商，通過設(shè)備與信息化技術(shù)融合為水務(wù)企業(yè)客戶提供水務(wù)信息化服務(wù)，這類企業(yè)以上市公司新天科技、威派格為代表;

第二類是以自主研發(fā)水務(wù)信息系統(tǒng)軟件為核心產(chǎn)品的專業(yè)領(lǐng)域軟件企業(yè)，即通過自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動化設(shè)備為水務(wù)企業(yè)提供水務(wù)信息服務(wù)，該類企業(yè)以和達科技、三高股份、易維信息為代表;

第三類是近年來加快布局智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的大型it公司，如華為、騰訊、阿里等，這些公司有云平臺和大數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)技術(shù)的優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、智慧水務(wù)將隨著智慧城市建設(shè)的推進加速發(fā)展

智慧水務(wù)是智慧城市的重要組成部分，智慧水務(wù)通過提高城市供水、排水、污水處理系統(tǒng)的智慧化水平來打造智慧水環(huán)境，有力推動城市生態(tài)文明建設(shè)，促進智慧城市進一步升級發(fā)展，同時智慧水務(wù)將逐步融合于智慧城市發(fā)展體系，其在智慧城市建設(shè)中的重要性將逐步提升。

2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要分級分類推進新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造;構(gòu)建智慧水利體系，以流域為單元提升水情測報和智能調(diào)度能力。在政策的推動下，“十四五”時期，我國智慧水務(wù)將隨著新型智慧城市建設(shè)的推進加速發(fā)展。

2、人工智能助力智慧水務(wù)未來發(fā)展

隨著我國智慧水務(wù)進入一體化信息調(diào)度階段，對視頻+人工智能的需求急增。水務(wù)場景監(jiān)管對象數(shù)量多且分布廣泛，通過人工方式巡視，時間長，覆蓋范圍小、人員投入多，工作量大，投入成本高。如在河湖監(jiān)管中，利用人工智能分析手段，可實現(xiàn)水域侵入識別、水位線測量、漂浮物監(jiān)測等智慧水務(wù)管理應(yīng)用。

目前，人工智能技術(shù)在我國水務(wù)行業(yè)的應(yīng)用尚處于初級階段，未來智慧水務(wù)必然是集感知-診斷-決策-控制為一體的智能體系。

3、智慧水務(wù)市場規(guī)模將持續(xù)擴大

隨著我國智慧城市建設(shè)的推進，供水現(xiàn)狀、以及水務(wù)管理中存在的問題(包括水務(wù)管理過程中控制漏損等問題)，為智慧水務(wù)營造了發(fā)展環(huán)境。而智慧水務(wù)還有很大的市場可開發(fā)，如智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展正在積極探索如何實現(xiàn)與人工智能的結(jié)合，進一步實現(xiàn)人機交互的綜合應(yīng)用，未來我國智慧水務(wù)前景可觀。預(yù)計到2026年，我國智慧水務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將達到370億元。

作者：劉甜　來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院