主要企業(yè)：中興通訊(000063)、衛(wèi)士通(002268)、東方國信(300166)、榮聯(lián)科技(002642)、浪潮信息(000977)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展背景、行業(yè)地位、發(fā)展概況

行業(yè)發(fā)展背景

1、中國成為全球制造業(yè)第一大國

中國制造業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)ihs數(shù)據(jù)顯示，2010年中國占世界制造業(yè)產(chǎn)出的比值第一次略高于美國，成為全球最大制造國。盡管體量巨大，但中國制造的綜合實力與發(fā)達國家仍有較大差距，目前以勞動密集型的低端制造為主，在一定程度上限制中國制造業(yè)長期發(fā)展。高端制造能力不足、創(chuàng)新能力和制造能力不強、發(fā)達國家制造業(yè)回流、東南亞等國家低端制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和國內(nèi)人口紅利下降給中國制造業(yè)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。長期來看，中國人口老齡化必將導致人力成本的提升，削弱國內(nèi)制造業(yè)的成本競爭力優(yōu)勢，加速制造業(yè)向印度、泰國、越南等國低人力成本國家轉(zhuǎn)移。

2、中國制造業(yè)正由低端向高端升級

現(xiàn)階段，中國的制造業(yè)整體處在利潤空間較小、附加值較低的環(huán)節(jié)，由低端向高端升級是中國制造業(yè)的發(fā)展趨勢。在產(chǎn)業(yè)升級的需求下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望廣泛應用于工業(yè)制造領域，從而促進生產(chǎn)效率提升、化解產(chǎn)能過剩、緩解資源、能源和環(huán)境的嚴峻形勢，助力中國工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：網(wǎng)絡、軟件、設備、平臺的有機結(jié)合

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可分為設備層、網(wǎng)絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系等六大部分構(gòu)成;其中：設備層是指包括智能生產(chǎn)設備、生產(chǎn)現(xiàn)狀智能終端、嵌入式軟件及工業(yè)數(shù)據(jù)中心;網(wǎng)絡層是指包括工廠內(nèi)部和外部的通信;平臺層包括了協(xié)同研發(fā)、協(xié)同制造、信息交易和數(shù)據(jù)集成等工業(yè)云平臺;軟件層包括了研發(fā)設計、信息管理和生產(chǎn)控制軟件.html'>控制軟件，是幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化價值的核心環(huán)節(jié);應用層是包括了垂直行業(yè)應用、流程應用及基于數(shù)據(jù)分析的應用;而安全體系則是滲透于以上各層中，是產(chǎn)業(yè)重要的支撐保障。從產(chǎn)業(yè)鏈劃分來看，設備層、網(wǎng)絡層屬產(chǎn)業(yè)鏈上游，應用層屬產(chǎn)業(yè)鏈下游，其余部分均歸入產(chǎn)業(yè)鏈中游。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游：傳感器.html'>傳感器、工業(yè)機器人、人工智能芯片推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

——傳感器：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之眼

麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最重要的數(shù)據(jù)采集入口，將迎來廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間我國傳感器市場總體呈逐年增長態(tài)勢，2020年我國傳感器市場規(guī)模約為2510.3億元，同比增長14.7%。隨著各項傳感技術(shù)、通信技術(shù)、計算技術(shù)的成熟，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)將有越來越多的應用需求出現(xiàn)，并成為未來10、20年最矚目的長期趨勢。

——工業(yè)機器人：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之手

經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國工業(yè)機器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國已生產(chǎn)出部分機器人關鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務于國內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關鍵技術(shù)已達到或接近世界水平。

根據(jù)ifr及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013-2020年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量不斷上升。2020年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到237068套，同比增長26.8%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月全國工業(yè)機器人產(chǎn)量為173630套，同比增長69.8%。

——人工智能芯片：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之腦

我國對人工智能芯片產(chǎn)業(yè)相當重視。長期以來，我國在cpu、gpu和dsp設計上一直處于追趕狀態(tài)，絕大多數(shù)芯片依靠國外的ip核進行設計，自主創(chuàng)新能力不足，在自主創(chuàng)新上受到了極大的限制。而國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，無疑為中國在處理器領域?qū)崿F(xiàn)彎道超車提供了絕佳的機遇。

據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，近年我國人工智能芯片市場規(guī)模保持高速增長，2020年中國人工智能芯片市場規(guī)模達183.8億元。由于ai芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心硬件，全球ai芯片發(fā)展水平還在起步階段，中國憑借諸多利好因素有望領先全球，具有巨大發(fā)展?jié)摿?。預計2021年將增長137.6%，市場規(guī)模超過四百億元。

3、產(chǎn)業(yè)鏈中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺穩(wěn)步發(fā)展

2019年8月，工信部發(fā)布了國內(nèi)前十大跨行業(yè)、跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，確立了行業(yè)標桿。行業(yè)領先平臺在設備聯(lián)接數(shù)、數(shù)字模型數(shù)、工業(yè)app數(shù)、活躍用戶數(shù)、活躍開發(fā)者數(shù)等指標方面對比18年均有大幅提升。ccid綜合上述指標對整體中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺活力指數(shù)進行綜合測算，在2018-2019年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“平臺活力指數(shù)”從55.3提升至62.4。

4、產(chǎn)業(yè)鏈下游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用行業(yè)在機械、能源領域領先

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用涵蓋十分廣泛，但主要集中于機械、能源領域。根據(jù)《全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用案例分析報告》的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用企業(yè)主要分別在機械行業(yè)，占比36%;其次是能源行業(yè)，占比22%;再者是輕工行業(yè)，占比11%。就案例來看，36%的案例來自機械領域，重型行業(yè)進入門檻較高市場飽和度逐年增長，面臨服務化轉(zhuǎn)型的需求最強烈。機械行業(yè)屬于離散業(yè)，應用多在于附加值較高的研發(fā)設計和市場服務兩個環(huán)節(jié)。而能源行業(yè)應用集中、資配置優(yōu)化潛力巨大，占所有案例的22%。能源行業(yè)屬于流程，的產(chǎn)品同質(zhì)化度較高過控制優(yōu)化成效明顯。

5、產(chǎn)業(yè)競爭格局：企業(yè)層次分明，各有優(yōu)劣

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關企業(yè)競爭層次較為分明，涵蓋軟件企業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、系統(tǒng)解決方案服務商與初創(chuàng)企業(yè)。從軟件企業(yè)來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要代表企業(yè)有用友、東方電信等，以saas服務轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)略目標。在制造業(yè)企業(yè)中，以三一重工、海爾等企業(yè)為代表，其優(yōu)勢是熟悉生產(chǎn)制造流程但云計算技術(shù)較為薄弱;在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以bat為代表，雖然云技術(shù)領先但是缺乏專業(yè)和全面的工業(yè)知識;在系統(tǒng)解決方案服務商方面，華為和寶信軟件等帶領行業(yè)可以制造企業(yè)提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務，但云計算技術(shù)稍弱;此外，初創(chuàng)企業(yè)以昆侖數(shù)據(jù)、樹根互聯(lián)等代表企業(yè)為主，其領域?qū)Ｗ⒍雀?，?chuàng)始團隊通常來自頭部信息科技和工業(yè)企業(yè)，但資金實力較弱。

產(chǎn)業(yè)生命周期：仍處于起步階段與成長階段的交界處

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能為代表的新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的加速融合，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正蓬勃興起，一系列新的生產(chǎn)方式、組織方式和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應運而生，國內(nèi)外的探索也全面展開，正推動全球工業(yè)體系的智能化變革。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅有幾年時間，因此從整體來看，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步階段與成長階段的交界處。

作者：李佩娟 　來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院