ai 加持下安防行業(yè)不斷破圈，“泛安防”時代打開新的商業(yè)歷史代際。

隨著底層技術(shù)的不斷發(fā)展，安防行業(yè)內(nèi)涵外延不斷擴大，從數(shù)字化時代逐步向網(wǎng)聯(lián)化和智能化時代過度，安防要求也由“看得見”向“看得清”、“看得懂”升級。 在智能化時代，“泛安防”不斷延拓：智能監(jiān)控、智能門禁、無人機、智慧家居產(chǎn)品等產(chǎn)品。安防產(chǎn)品也由“被動監(jiān)控”向“主動識別”不斷過渡。

安防設(shè)備主要應(yīng)用于視頻監(jiān)控、防盜、樓宇對講、防爆與安檢等領(lǐng)域，其中視頻監(jiān)控類產(chǎn)品是安防設(shè)備市場最為重要的組成部分之一，其產(chǎn)值在安防設(shè)備產(chǎn)品中的占比過半。

目前，歐洲和北美市場是全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域發(fā)展較早的市場，市場較為成熟。據(jù) tsr 統(tǒng)計，2020 年全球監(jiān)控市場規(guī)模為 11.61 億美元，到 2023 年預計將達 13.85 億美元，cagr 達 6.1%

三方面刨析安防市場

從智能安防下游覆蓋場景來看，增量市場空間廣闊。隨著上游高端鏡頭制造 技術(shù)不斷提高，中游安防巨頭軟件算法覆蓋場景不斷擴張，智能安防時代“碎片 化”應(yīng)用場景的覆蓋成為可能。

具體來看，目前手機、視頻監(jiān)控、車載攝像機為光學鏡頭最大終端市場，全球機器視覺市場近年來 也不斷受到企業(yè)關(guān)注，隨下游應(yīng)用場景不斷延拓，安防市場“長尾效應(yīng)”更加顯著，預計將會為上游光學鏡頭行業(yè)提供巨大的增量市場。

從出貨量看，在全球安防監(jiān)控市場持續(xù)擴張的帶動下，鏡頭上游供應(yīng)增速顯著。根據(jù) tsr2019 年鏡頭市場調(diào)研報告顯示，2019 年全球安防鏡頭出貨量 3.13 億顆，到 2023 年預計將達 4.31 億顆，4 年 cagr 為 8.3%。中國是目前安防領(lǐng)域最大的下游市場，g 端平安城市、智慧城市建設(shè)刺激政府購買需求重回高位，b 端企事業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望率先突破，c 端具有充足 的消費潛力。

從 asp 來看，“高清化、高端化”趨勢顯著，鏡頭出貨結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，銷售單價有提升趨勢。安防領(lǐng)域的新發(fā)展 對硬件設(shè)備的眼球不斷提高，鏡頭高清化、畫面日夜同質(zhì)不斷成為趨勢。根據(jù) tsr 預測，隨著 5g 建設(shè)推進以及云邊融合的普及，未來 1080p 和 4k 高清鏡頭出貨 占比將會不斷提升，2020 年全球 1080p 和 4k 鏡頭出貨量分別達 3 億顆、0.5 億 顆，占比 71%、5%。我們預計未來高清安防鏡頭將成為新的市場焦點，將帶動安 防鏡頭價值量的進一步提升。

安防市場重心繼續(xù)向以中國為代表的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國廠商占據(jù)監(jiān)控相機 鏡頭行業(yè)壟斷地位。如前所述，安防行業(yè)高度集中，據(jù) a&s 統(tǒng)計，2019 年 cr3 高達 56%。以海康威視、大華股份為代表的中國安防市場全球占比不斷提升，2020 年中國安防市場全球占比已達 51.7%。

隨產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸的不斷傾斜，作為安 防監(jiān)控行業(yè)上游的監(jiān)控攝像機鏡頭行業(yè)目前也由中國供應(yīng)商占據(jù)主導地位，據(jù) 《tsr2019 年鏡頭市場調(diào)研報告》統(tǒng)計，2019 年前三位供應(yīng)商監(jiān)控攝像機鏡頭 的出貨量占全球監(jiān)控攝像機鏡頭出貨量 66.5%的市場份額。預計未來領(lǐng)頭供應(yīng)商 將會憑借客戶、技術(shù)優(yōu)勢搶占更多市場份額，行業(yè)競爭會日趨激烈，因此新公司進入市場將會更加困難。

智能家居助力市場擴容

家用智能視覺起源于安防系統(tǒng)，然而隨著智能家居的普及化，智能家居市場目前已經(jīng)成為了更為獨立的賽道。智能家居產(chǎn)品的普及，家用視覺產(chǎn)品將會進一步實現(xiàn)多硬件搭載和多場景延伸，使得用戶可以體驗真正的自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能。 消費光學視頻產(chǎn)品是 aiot 在智能家居領(lǐng)域的具體應(yīng)用形式，典型產(chǎn)品有家用小型 攝像機、智能門鎖、掃地機器人、家用電器攝像頭等。長遠來看，智能家居視頻產(chǎn)品量級有望超過 傳統(tǒng)安防，成為安防行業(yè)的第二成長曲線。

消費類安防有望引爆公司又一增長點

安防領(lǐng)域市場空間廣闊，發(fā)展迅速，安防鏡頭作為重要上游部件有望量價齊增，公司充分享受下游的發(fā)展紅利。安防產(chǎn)業(yè)更新迭代迅速，預計未來安防 市場增長迅速，鏡頭出貨結(jié)構(gòu)高端化。超高清化成必然趨勢，安防鏡頭在市場需 求刺激下有望量價齊增。

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