2021年來(lái)到了后疫情時(shí)代，得益于我國(guó)強(qiáng)有力的防疫措施，疊加超12億人口相繼全程接種新冠肺炎疫苗，生活生產(chǎn)秩序基本回歸正常，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也因此逐步恢復(fù)，全年整體呈現(xiàn)高開低走的形勢(shì)。
中央空調(diào)、熱泵主機(jī)（本文主要為空氣源熱泵）市場(chǎng)增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本吻合：上半年高速增長(zhǎng)，下半年增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)率在20~30%之間，為近五年來(lái)最高；相比之下，熱泵主機(jī)雖然市場(chǎng)有限，卻也在后疫情時(shí)代得到一定發(fā)展，全年增長(zhǎng)接近5%。綜合各方數(shù)據(jù)，2021年中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為15%。
不過(guò)，看似喜人的成績(jī)背后，是2020年疫情下滑后市場(chǎng)恢復(fù)而帶來(lái)的不穩(wěn)定增長(zhǎng)，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)實(shí)際上并沒有出現(xiàn)真正的高增長(zhǎng)機(jī)遇，全年主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一、市場(chǎng)增長(zhǎng)呈現(xiàn)兩極分化
中央空調(diào)市場(chǎng)方面，多聯(lián)機(jī)高速增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)率超過(guò)35%，市場(chǎng)占有率也在同步增長(zhǎng)。資料顯示，2021年中央空調(diào)市場(chǎng)一半以上都是多聯(lián)機(jī)；離心機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率與多聯(lián)機(jī)較為接近，超過(guò)了30%，但市場(chǎng)占有率卻遠(yuǎn)低于多聯(lián)機(jī)，占比不到7%；與高速增長(zhǎng)的多聯(lián)機(jī)、離心機(jī)相比，水冷螺桿機(jī)、單元機(jī)的增長(zhǎng)就顯得十分平淡了，市場(chǎng)增長(zhǎng)不及全國(guó)市場(chǎng)平均增速，單元機(jī)的市場(chǎng)占有率還出現(xiàn)了下滑，已經(jīng)低于20%。
熱泵主機(jī)市場(chǎng)同樣也出現(xiàn)了兩極分化的情況。烘干市場(chǎng)一路高歌，全年增速接近15%，采暖、熱水市場(chǎng)則表現(xiàn)得有些乏力，僅為個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，熱水市場(chǎng)的增長(zhǎng)更是低于2%。
盡管中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況各不相同，但整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)原因除了國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，還有其他方方面面的因素。
1.2021年是我國(guó)“十四五”開局之年，列入國(guó)家規(guī)劃的新項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，出現(xiàn)了一批為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)和改善民生的新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為中央空調(diào)與熱泵主機(jī)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)。
2.政策紅利延續(xù)，熱泵產(chǎn)品持續(xù)受益?！懊焊碾姟闭咭褜?shí)施多年，不僅讓擴(kuò)大了熱泵市場(chǎng)規(guī)模，也讓民眾對(duì)熱泵有了更多的認(rèn)知；“碳中和”、“碳達(dá)峰”政策推進(jìn)，讓具有高效節(jié)能特點(diǎn)的熱泵產(chǎn)品更受經(jīng)銷商青睞，進(jìn)一步將熱泵產(chǎn)品推向市場(chǎng)。
3.受2020年疫情爆發(fā)影響，部分家裝項(xiàng)目和工程項(xiàng)目停滯不前。2021年在疫情常態(tài)化背景下，相關(guān)項(xiàng)目逐步恢復(fù)，延期的樓盤也相繼交付，精裝修樓盤配套市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)裝修需求得以釋放，讓原本應(yīng)屬于2020年的部分增長(zhǎng)推后到了2021年，全年家裝零售領(lǐng)域市場(chǎng)增速超過(guò)25%。
4.出口表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期。疫情籠罩之下，全球化的產(chǎn)業(yè)鏈條受到嚴(yán)重沖擊，出口方面一度不被看好。但國(guó)內(nèi)中央空調(diào)與熱泵企業(yè)抓住中國(guó)疫情緩解的絕佳時(shí)機(jī)，加大生產(chǎn)和出口銷售力度，進(jìn)一步打開了全球市場(chǎng)。此外，中國(guó)的空氣源熱泵占據(jù)了全球60%以上的市場(chǎng)份額。2021年疫情之下，中國(guó)全球化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，空氣源熱泵出口高速增長(zhǎng)，全年出口增長(zhǎng)接近100%。
二、壓力重重加速行業(yè)洗牌
在各種因素共同作用下，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)上一年取得的成績(jī)有目共睹，然而這個(gè)市場(chǎng)也遭遇了多重壓力，加速了行業(yè)洗牌。
首先是大宗商品原材料價(jià)格持續(xù)上漲，產(chǎn)品利潤(rùn)不斷被壓縮，于是在中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)掀起了一股漲價(jià)潮。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，日立、海信、約克、大金、格力、美的、同益、中廣歐特斯、紐恩泰等國(guó)內(nèi)外頭部品牌2021年均發(fā)布了漲價(jià)消息。不過(guò)，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)的消費(fèi)者更為關(guān)注產(chǎn)品的性能、品質(zhì)和服務(wù)，此輪產(chǎn)品漲價(jià)未對(duì)消費(fèi)者選購(gòu)造成重大影響。反而是少數(shù)中小企業(yè)承受不住原材料漲價(jià)壓力，本就依賴低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的腳步被動(dòng)放緩。
其次是中央空調(diào)與熱泵行業(yè)普遍面臨缺芯問(wèn)題。這與疫情、自然災(zāi)害、美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁等有很大關(guān)系，造成備貨周期變長(zhǎng)，在一定程度上導(dǎo)致了企業(yè)生產(chǎn)成本上漲。其中，缺芯對(duì)熱泵生產(chǎn)商影響較大，成為熱泵企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)的主要因素之一。中央空調(diào)企業(yè)受熱泵缺芯的影響較小，整體成本未發(fā)生重大變化。
再就是限電限產(chǎn)、疫情反復(fù)給中央空調(diào)與熱泵主機(jī)企業(yè)帶來(lái)了不穩(wěn)定因素。都說(shuō)“金九銀十”，然而在去年九月來(lái)臨之際，在“能耗雙控”政策影響下，全國(guó)多地開啟了拉閘限電模式，直接影響了部分企業(yè)的正常生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)疫情雖然總體得到緩解，但不時(shí)會(huì)出現(xiàn)局地爆發(fā)的情況，小范圍影響了疫情發(fā)生地企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作。
與此同時(shí)，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)逐漸形成“二八分”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，絕大多數(shù)市場(chǎng)份額由頭部品牌占有，中小品牌僅占有少數(shù)份額，這也意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化。
多重壓力夾擊之下，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)上的中小企業(yè)發(fā)展舉步維艱，尤其是一些借助著政策東風(fēng)入局的小企業(yè)，在2021年的強(qiáng)壓之下，成為白熱化競(jìng)爭(zhēng)中的犧牲品，或面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，或已悄然退出市場(chǎng)。
三、轉(zhuǎn)型推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論是頭部品牌，還是中小品牌都需要加快轉(zhuǎn)型，拓展業(yè)務(wù)范圍，維持穩(wěn)定可持續(xù)的發(fā)展。這在中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)尤其明顯。
中廣歐特斯在空氣源熱泵領(lǐng)域深耕多年，2021年品牌正式跨界轉(zhuǎn)型大暖通領(lǐng)域，并開始重新定義“熱泵空調(diào)”賦予冷暖與生活的意義。
轉(zhuǎn)型發(fā)展的中廣歐特斯，2021年繼續(xù)在傳統(tǒng)的空氣源熱泵家商采暖及熱水兩大領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，憑借實(shí)力與格力、美的、海爾等品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，始終居于該領(lǐng)域內(nèi)一流梯隊(duì)；其跨賽道競(jìng)爭(zhēng)空調(diào)領(lǐng)域，雖依然與格力、美的等頭部品牌存在不小的差距，但已經(jīng)在暖通市場(chǎng)里打下了一定的品牌影響力基礎(chǔ)，并呈現(xiàn)持續(xù)向上的趨勢(shì)。
2021年，熱立方全面開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，推出全新的“沉浸式”終端形象，通過(guò)與渠道合作伙伴的協(xié)作，為用戶提供全周期服務(wù)；集成產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)作化生產(chǎn)，打造數(shù)字化的智慧工廠；重構(gòu)場(chǎng)景，打造場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新價(jià)值模式，觸達(dá)更廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。熱立方通過(guò)重構(gòu)數(shù)字化生態(tài)連接用戶、客戶、企業(yè)員工以及上下游供應(yīng)鏈關(guān)系，重塑品牌的價(jià)值共生系統(tǒng)。
紐恩泰致力探索新能源多元發(fā)展，在技術(shù)迭代創(chuàng)新上，“空氣能集中供暖新技術(shù)”垂范行業(yè)；在生產(chǎn)制造上，驅(qū)動(dòng)智能制造升級(jí)，打造工業(yè)4.0智慧工廠；在渠道布局上，深耕細(xì)作國(guó)內(nèi)營(yíng)銷渠道，大力拓展海外營(yíng)銷。截至2021年，紐恩泰已連續(xù)十年獲得“中國(guó)熱泵行業(yè)領(lǐng)軍品牌”稱號(hào)。
空調(diào)巨頭格力電器同樣在轉(zhuǎn)型發(fā)展，2021年接連收購(gòu)銀隆新能源、盾安環(huán)境，持續(xù)加大對(duì)新能源汽車領(lǐng)域的投入。
資料顯示，銀隆新能源股份總部位于珠海，以新能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營(yíng)核心，是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)大型現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)之一；盾安環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)中包括新能源汽車熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵零部件、節(jié)能業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈具備相當(dāng)?shù)钠ヅ涠取?/span>
根據(jù)中國(guó)客車信息網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在去年前11個(gè)月的7米以上新能源汽車的銷量排名中，格力鈦新能源（原銀隆新能源）銷量為1813輛，同比增長(zhǎng)171%，是增長(zhǎng)最快的新能源客車。
類似的情況不勝枚舉，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)有限，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，生產(chǎn)企業(yè)開啟了轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，目前來(lái)看成效明顯，前景如何還有待觀察。
綜合上述情況，中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)2021年在諸多壓力下取得了高速發(fā)展，但也讓市場(chǎng)的“金字塔”結(jié)構(gòu)越發(fā)凸顯。
展望2022，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，減碳政策將繼續(xù)影響中央空調(diào)與熱泵主機(jī)市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)也必將迎來(lái)一個(gè)節(jié)能降碳的新高潮。大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲，也將繼續(xù)影響2022年的市場(chǎng)發(fā)展。如何在機(jī)遇和挑戰(zhàn)中穩(wěn)步增長(zhǎng)，將成為中央空調(diào)與熱泵企業(yè)不得不面對(duì)的議題。唯有做好全方位準(zhǔn)備，才能在市場(chǎng)需要時(shí)可以拉得出、打得響，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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