在夏日炎炎、疫情反復無常、熱點事件頻出的6月份，京東618購物節(jié)顯得異常“平靜”，根據(jù)京東平臺公布的數(shù)據(jù)，2022年6月18日晚，京東618累計下單金額超3793億元，創(chuàng)下新的記錄。在眾多品類中，最引人注目的就是家居品類。

《百度x京東618消費趨勢洞察報告》顯示，“618”期間，京東平臺自清潔掃地機器人成交額同比增長500%、洗碗機成交額同比增長115%、烘干機成交額同比增長310%。除了近年“火爆”的智能馬桶、智能開關、智能電動窗簾、智能可視門鈴、智能晾衣架等“單品”的銷量也呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。不得不說，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算的興起，智能家居行業(yè)的滲透也在不斷加快。究竟什么是智能家居呢？智能家居是以住宅為單位，以家庭生活為背景，以綜合布線技術、網(wǎng)絡通信技術、自動控制技術為基礎，并與安全防范技術、節(jié)能環(huán)保技術、音視頻技術等相結合，根據(jù)客廳、臥室、廚房、衛(wèi)浴等不同應用場景，通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設備，實現(xiàn)人遠程控制設備、設備間互聯(lián)互通，并隨著技術的發(fā)展，設備可以通過自我學習分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化的生活服務。簡單來說，智能家居就是通過各種技術手段，在家中實現(xiàn)人與設備、設備與設備之間的交互聯(lián)通。如下圖所示，這是典型的智能家居系統(tǒng)的原理圖。

（典型的智能家居系統(tǒng)原理圖，來源：招商證券）

如果站在產(chǎn)業(yè)鏈上看，智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游技術層、中游家居系統(tǒng)服務商、下游家居單品制造商以及底層銷售渠道。上游涉及產(chǎn)品包括基帶芯片、傳感器.html'>傳感器、wifi模組、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片、藍牙模組、gprs模組等；中游涉及服務商包括華為、騰訊、阿里云、蘋果、英特爾、三星、小米、京東等；下游智能家居單品制造商包括海爾智家、施耐德電氣、螢石網(wǎng)絡、美的、松下電器等；銷售端涉及天貓、京東、小米商城等。

群雄逐鹿“智能家居”

從國內(nèi)的競爭者來看，智能家居市場大致可以劃分為三個陣營，一是互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)，二是傳統(tǒng)家電企業(yè)，三是社區(qū)安防和開關電器企業(yè)。下圖展示了國內(nèi)企業(yè)開始布局智能家居的時間點。海爾是國內(nèi)最早的入場企業(yè)，2004年主導了中國家庭網(wǎng)絡標準產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——“e家佳”，其他企業(yè)大多在2014年以后才開始蜂擁入場，究其原因，是2014年谷歌收購 nest，讓國內(nèi)的科技公司、家居公司看到了新的方向和機會。

（國內(nèi)巨頭公司布局智能家居時間軸，數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，國泰君安證券研究）

先看互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)。這個陣營中的參與者非常多，百度、阿里、騰訊、小米、華為等都參與其中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭以基礎平臺為依托，科技企業(yè)以手機、平板電腦等電子產(chǎn)品為依托，借助云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術，將產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸至智能家居領域，推出了智能音箱、智能網(wǎng)關等硬件產(chǎn)品和智能家居app等軟件產(chǎn)品，打造開放、完整的生態(tài)系統(tǒng)。

在眾多參與者中，重點關注小米和華為。小米智能家居布局的思路主要是通過系統(tǒng)軟實力的提升，結合合作伙伴硬件產(chǎn)品，實現(xiàn)家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通。具體來說，小米是圍繞小米手機、小米電視、小米路由器三大核心產(chǎn)品，由小米生態(tài)鏈的智能硬件產(chǎn)品組成一套完整的閉環(huán)體驗。目前，智能家居網(wǎng)絡中心——小米路由器、家庭安防中心——小蟻智能攝像機、影視娛樂中心——小米盒子等產(chǎn)品矩陣，已經(jīng)實現(xiàn)了智能設備互聯(lián)，再加上小米產(chǎn)品極具競爭力的價格，促使其產(chǎn)品在消費者中的滲透不斷加快。

而華為打法則不完全一致。華為全屋智能主要采用“1+2+n”的戰(zhàn)略，也就是基于華為強大的硬件基礎設施，通過全屋互聯(lián)中樞（主機）圍繞整個家庭連接各個品牌的智能設備，做到全屋無死角覆蓋，涵蓋吃、穿、住、行、娛樂、安防等生活的方方面面。華為智能家居鏈的產(chǎn)品也不完全都是自主研發(fā)，跟小米一樣，通過與1000多家品牌的3000多款智能硬件產(chǎn)品合作，基本實現(xiàn)全覆蓋。相比之下，小米生態(tài)鏈目前只有300多家企業(yè)，60多類智能產(chǎn)品，實力略顯“單薄”。

除了產(chǎn)品數(shù)量的不同，華為強大的網(wǎng)絡技術和鴻蒙生態(tài)也是小米所不具備的，小米智能家居是基于網(wǎng)關形成的“混搭”，而華為是基于網(wǎng)絡連接的全屋智能，前者更像是各種產(chǎn)品的組裝，用戶想要實現(xiàn)什么效果取決于用戶自己動手的程度，后者則是整個屋子一套完整的網(wǎng)絡和運營系統(tǒng)，使用更加人性化。

如果說小米和華為更注重技術研發(fā)的布局和投入，那海爾智家則偏向于線下店和場景的布局。5月份，海爾智家三翼鳥推出了行業(yè)首套場景屏智家大腦屏及“1+3+5+n”全屋智慧解決方案，簡單來說，“1”是指以海爾智家大腦及其核心承載智家大腦屏，“3”是指3大全屋專業(yè)系統(tǒng)解決方案，“5”是指5大智慧空間解決方案，而n則是指依托以上布局帶來的n種個性化場景體驗。

其實，海爾智家的解決方案最大特色就是它可以進行真正的類腦學習。也就是說，依托智家大腦這個核心中樞，三翼鳥全屋智慧家能主動分析用戶在不同場景的需求和習慣，聯(lián)動全屋家電設備、燈光、空氣、用水等系統(tǒng)，進行場景、技能、操作的匹配，系統(tǒng)會越來越“懂”人的需求和習慣，這就離“智能化”更近了一步。

除了科技互聯(lián)網(wǎng)公司和家電公司在布局之外，傳統(tǒng)的安防公司和開關電器公司也紛紛依托自己的產(chǎn)品優(yōu)勢，增強技術研發(fā)，推出場景解決方案。剛剛過會科創(chuàng)板的螢石網(wǎng)絡便是其中的代表之一。

螢石網(wǎng)絡原本是安防巨頭?？低暤氖聵I(yè)部之一，于今年開始分拆上市。螢石網(wǎng)絡把自己定義為一家智能家居服務商及物聯(lián)網(wǎng)云平臺供應商。但就產(chǎn)品和服務而言，螢石網(wǎng)絡相對比較單一，就是一個智能攝像頭外加云平臺，相較于小米、華為、海爾智家的智能家居業(yè)務來說，應用場景較為單一，這也是該業(yè)務發(fā)展的最大風險。

整體來看，凡是與家居市場“沾邊”的公司，無論是科技互聯(lián)網(wǎng)公司還是傳統(tǒng)家電公司，都看到并且認可智能家居的成長空間和增長效率，并且都在依靠自身的優(yōu)勢，從不同的角度切入這片“未知領域”。過去幾年，以智能音響、智能開關、智能wi-fi、智能攝像頭等產(chǎn)品受到不少年輕人的追捧，它們作為各家公司的“入口產(chǎn)品”，讓企業(yè)“聞到”增長的“氣息”。

知之非難，行之不易。智能家居市場的入場券很容易得到，想要做好卻并不輕松。

難！難！難！

“蛋糕”確實很大，入場看似也很簡單，然而想要真正獲得市場認可，真的是難上加難。這里的難點可以從三個角度來觀察：一是硬件，二是軟件，三是市場認可度。

先看硬件層面的難點。硬件層面的痛點并不完全在于具體的產(chǎn)品，也就是說，生產(chǎn)冰箱、空調、路由器、攝像頭等產(chǎn)品，對于傳統(tǒng)的制造業(yè)來說難度不大，最大的痛點是底層的芯片。比如：基帶芯片、存儲芯片、射頻芯片、觸控芯片等等，芯片直接反應了技術路線特點和產(chǎn)品性能。從電力線載波通信、zigbee、z-wave三種技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，電力線載波通信芯片核心技術掌握在東軟載波等國內(nèi)公司手里，具備最核心的基礎創(chuàng)新能力和自主知識產(chǎn)權，而zigbee和z-wave兩種無線解決方案的芯片制造環(huán)節(jié)掌握在國外廠商手里，國內(nèi)廠商需要從國外購買芯片進行產(chǎn)品開發(fā)。因此，硬件上的痛點一時半會難以“根治”。

再說軟件層面的難點。軟件層面的難點是通訊協(xié)議不兼容，行業(yè)標準待統(tǒng)一。多種設備交互是實現(xiàn)智能家居的必要條件。在連接方式上，以zigbee、lora、nb-iot為代表的低功耗、高穩(wěn)定性通信正逐漸取代wifi、藍牙成為智能家居領域的主流，設備間的互聯(lián)互通將更加穩(wěn)定快速。由于各家企業(yè)專注構建自己的生態(tài)圈，各個生態(tài)平臺通訊協(xié)議不兼容，難以實現(xiàn)跨平臺的設備協(xié)同。這既限制了設備之間的自動化、無感化聯(lián)動，阻礙全屋智能落地，也降低了用戶的體驗。因此，各生態(tài)平臺的底層協(xié)議、標準亟需統(tǒng)一，真正實現(xiàn)多設備協(xié)同。

再說市場認可度的難點。市場認可度的難點在于用戶隱私和數(shù)據(jù)安全。過去的傳統(tǒng)家電、家具都是沉默的，家庭情況與個人隱私很難被第三方獲取。而智能家居這種可聯(lián)網(wǎng)、可存儲、可計算、可執(zhí)行的新型系統(tǒng)本身，就要建立在用戶生活習慣之上運作，人工智能、云邊計算等關鍵技術更要對用戶狀態(tài)進行持續(xù)的數(shù)據(jù)收集、運算、調整算法等，這就產(chǎn)生了一個悖論：用戶需要更加智能的產(chǎn)品或者解決方案，但這就需要大量的數(shù)據(jù)收集、算法訓練和算法迭代，而搜集的數(shù)據(jù)越多又會讓用戶產(chǎn)生擔心和顧慮，循環(huán)往復下去，市場的認可度就會受到影響。

因此，智能家居這塊日益增長的“蛋糕”并不是那么容易就能“動嘴”去吃，它需要監(jiān)管部門、行業(yè)參與者以及企業(yè)聯(lián)合起來，共同建設和維護行業(yè)的標準，讓更多的技術細節(jié)標準化，讓更多的數(shù)據(jù)安全和用戶隱私得到應有的保護，才能共同推動行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)的價值。既然行業(yè)的發(fā)展面臨共同的困難，目前的狀況是怎樣呢？國內(nèi)外智能家居市場的發(fā)展狀況如何？未來的趨勢和機會在哪呢？

“蛋糕”越做越大

鑒于行業(yè)標準的統(tǒng)一問題，2020年12月，由工信部指導，24位院士以及阿里、百度、華為、京東、小米、信通院、中國電信、中國移動、格力電器、美的集團、海爾智家等65家頭部企業(yè)聯(lián)合成立了開放智聯(lián)聯(lián)盟（ola聯(lián)盟）。聯(lián)盟的主要目標就是打造物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一連接標準，實現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨行業(yè)、互聯(lián)互通的全產(chǎn)品智能，未來，ola聯(lián)盟將會逐漸統(tǒng)一行業(yè)標準。與此同時，2021年9月起，國家正式開始施行《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》，數(shù)據(jù)安全和用戶隱私的問題也在逐步的解決中。

隨著行業(yè)標準的逐步統(tǒng)一和數(shù)據(jù)安全的落實，智能家居市場無疑會迎來新的“紅利”。而且，放眼全球來看，發(fā)達國家的智能家居行業(yè)也正在蓬勃發(fā)展。

早在上世紀80年代左右，發(fā)達國家就已經(jīng)在智能家居系統(tǒng)的研發(fā)中投入了物力和人力資源，但直到1996年，智能房屋的發(fā)展仍然處于起步階段，而且費用要求很高，對于普通人來說根本無法安裝。到2013年，隨著技術的不斷進步和發(fā)展，越來越多的國家又開始投資于智能家居的研究，而且智能住房的成本相比十幾年前也越來越低，這才使得行業(yè)有了進一步的發(fā)展。

美國作為第一個進入全球智能家居市場的國家，截止到2018年，約有32%的美國家庭都配備了家庭自動化系統(tǒng)，預計今年用戶數(shù)量將達到53.1%。而中國的智能家居市場的滲透率截止到2020年也僅有13%，智能手機的滲透率達94%，市場空間非常廣闊。

（我國智能家居滲透率，數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，國泰君安證券研究）

再看國內(nèi)市場，根據(jù)國泰君安證券研究院的數(shù)據(jù)顯示，2017—2020年，我國智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴大，由2600億元增至5000.5億元，預計到2025年我國智能家居市場規(guī)模預計可達8000億元。

（穩(wěn)健預測智能家居市場規(guī)模，數(shù)據(jù)來源：國泰君安證券研究）

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5g時代的到來，以及政策、雙碳、行業(yè)需求的推動，使智能家居產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出巨大發(fā)展空間。而且，智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向也正在從原來的單一產(chǎn)品或多產(chǎn)品聯(lián)動模式，逐漸向全屋智能解決方案傾斜。根據(jù)idc《2022年中國智能家居市場十大預測》，全屋智能解決方案市場將迎來快速發(fā)展。idc預計，2022年2%的智能家居設備將服務于全屋智能解決方案。

（全屋智能、互聯(lián)互通概念圖，圖片來源：招商銀行研究院）

在全屋智能家居發(fā)展的過程中，有兩個趨勢將成為必然的經(jīng)歷。一是開放，二是被動智能走向主動智能。

所謂開放，就是智能家居生態(tài)壁壘將會打通，連接的藩籬不復存在。隨著技術的不斷深入和用戶體驗的要求，用戶更多的是希望任何智能單品都能加入任意一個平臺系統(tǒng)，產(chǎn)品與各個生態(tài)間實現(xiàn)互聯(lián)互通將是必然的事情，而這背后需要解決行業(yè)技術標準統(tǒng)一的問題。

第二就是被動智能走向主動智能。當前，不少企業(yè)都在致力于研發(fā)全屋智能的“入口產(chǎn)品”，比如：智能音箱、智能攝像頭、智能門鎖、智能wifi等，但是未來隨著全屋智能的發(fā)展和推進，“入口產(chǎn)品”將更加豐富多樣，“人與設備”的交互將轉變?yōu)?span>“人與場景”的交互。當然，這背后離不開人工智能的進步，也離不開數(shù)據(jù)安全和用戶隱私信息的保護。

由此來看，智能家居行業(yè)的成長空間依然很大，增長速度未來可期，入場玩家各有所長，爭搶“蛋糕”各顯神通，然而想要真正吃到“蛋糕”，真得需要有更高的格局、更強的技術和更長遠的眼光。

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