截至目前，廣東投入運營的垃圾焚燒項目公司已達67個，運營總規(guī)模已超11萬噸/日，已經走在全國最前列，并牢牢占據著國內垃圾焚燒運營總規(guī)模第一的位置！今天我們就來818廣東垃圾焚燒市場的運營情況！文末附“廣東各市垃圾焚燒投運情況表”。

繼2021年上半年國內垃圾焚燒市場“腰斬”之后（詳情請點擊：2021上半年總結丨垃圾焚燒新增市場萎縮，提質增效迫在眉睫），2022年上半年國內垃圾焚燒市場表現依舊低迷，據中國固廢網不完全統(tǒng)計，2022年上半年，全國共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，新增設計規(guī)模2.08萬噸/日，與去年同期相比，無論是項目數量還是設計規(guī)模均在繼續(xù)下降！（詳情請點擊：增量放緩 縣級項目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場）

2022年上半年廣東垃圾焚燒項目

雖然近幾年國內垃圾焚燒項目及新增處理規(guī)模不斷呈現下降趨勢，但廣東垃圾焚燒市場卻仍舊堅挺！2022年上半年，廣東以中標4個焚燒項目新增規(guī)模9925噸/日，排名國內第一，國內新增規(guī)模占比接近50%！

廣東在《生活垃圾處理“十四五”規(guī)劃》中曾提到，“十四五”期間，廣東要打造“焚燒為主、生化為輔、填埋兜底”的生活垃圾處理格局，并推動生活垃圾處理能力和管理水平走在全國前列！截至目前，廣東投入運營的垃圾焚燒項目公司已達67個，運營總規(guī)模已超11萬噸/日，已經走在全國最前列，并牢牢占據著國內垃圾焚燒運營總規(guī)模第一的位置！今天我們就來818廣東垃圾焚燒市場的運營情況！(文末附“廣東各市垃圾焚燒投運情況表”)

現狀67個項目公司投入運營 總規(guī)模超11萬噸/日

據廣東生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數據平臺公開的數據顯示，截止目前，廣東18個地級市共有67個垃圾焚燒項目運營公司投入運營，總規(guī)模達112443噸/日！根據e20研究院的統(tǒng)計，截至2021年12月1日，全國在運營生活垃圾焚燒處理能力已經達到了77.37萬噸/日。而“十四五”規(guī)劃提到，到2025年底垃圾焚燒能力要達到80萬噸/日。就算按照“十四五”規(guī)劃目標80萬噸/日的運營規(guī)模來計算，目前，僅廣東的運營規(guī)模就占了14%！其體量接近全國的七分之一！

廣東各地焚燒項目運營情況

從廣東各市運營的規(guī)模來看，廣東21個城市中，只有陽江市、云浮市、河源市三個城市沒有投運的焚燒項目，但在“十四五”規(guī)劃中，這三個市區(qū)都有1個超1000噸的規(guī)劃項目?？傮w來看，這18個市的焚燒規(guī)?；九cgdp排名相對應，深圳（17975噸/日）、廣州（17338噸/日）、東莞（14150噸/日）分別排在前三位，并且在這三座城市中，他們分別擁有一張自己的“王牌”，相互成就！

深圳：深能環(huán)保鼎力相助 率先成為全國唯一全量焚燒特大型城市

1985年，深圳建設了我國第一家垃圾發(fā)電廠——清水河垃圾發(fā)電廠。至此，深圳垃圾焚燒市場就沒有落后過。截止目前，深圳垃圾焚燒運營規(guī)模為17975噸/日，排名廣東第一。

深圳垃圾焚燒投運情況

2003年，作為深圳本土企業(yè)，深能環(huán)保建成了國內首批引進歐盟標準垃圾焚燒項目——南山能源生態(tài)園，同年建成首個國產化設備示范項目——鹽田能源生態(tài)園；2005年和2012年，寶安能源生態(tài)園一二期建成投產；2019年，深能環(huán)保龍崗、南山二期和寶安三期三大能源生態(tài)園項目全部投產，全市新增垃圾焚燒處理能力1.03萬噸/日，總設計焚燒能力達到1.8萬噸/日，最高可達2萬噸/日，助力深圳在全國率先實現了生活垃圾全量焚燒，成為全國唯一生活垃圾全量焚燒的特大型城市。

廣州：登頂廣東指日可待 廣環(huán)投水漲船高

目前，廣州垃圾焚燒的運營規(guī)模為17338噸/日，排名廣東第二。在廣東，無論是經濟還是其它，一般“對手”只有兩個，一個深圳，一個東莞，雖然現在暫被深圳超過，但要不了多久，廣州便會一騎絕塵，直達巔峰！

廣州垃圾焚燒投運情況

目前廣州所有運營的垃圾焚燒項目均被本地企業(yè)廣環(huán)投獲取，不出意外，“十四五”廣州焚燒市場將會全部落入廣環(huán)投之手。7月11日，廣州市人民政府辦公廳印發(fā)廣州市城市基礎設施發(fā)展“十四五”規(guī)劃，規(guī)劃中提出，加快福山循環(huán)經濟產業(yè)園生活垃圾應急綜合處理項目和第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期等垃圾焚燒項目建設，新增焚燒處理能力1.6萬噸/日，到2025年，生活垃圾焚燒處理能力超過3萬噸/日，屆時，廣環(huán)投將成為廣東市場不可撼動的帶頭大哥之一！

東莞：粵豐環(huán)保落地生根 終成廣東焚燒“狀元”

東莞是全國4個不設區(qū)的地級市之一，轄區(qū)沒有區(qū)縣，只有4個街道和28個鎮(zhèn)，2020年首次跨入千萬級人口門檻，成為中國14座超大城市中的一員，并在2021年首次晉級gdp萬億俱樂部，同時，東莞也是全國少數生活垃圾分類實現“全焚燒、零填埋”的城市之一，目前，東莞垃圾焚燒運營規(guī)模為14150噸/日，在廣東排名第三。

東莞垃圾焚燒投運情況

粵豐環(huán)保作為東莞本地企業(yè)，是國內較早從事垃圾焚燒發(fā)電的企業(yè)之一?；涁S環(huán)保的垃圾焚燒之路起始于2003年——負責投運東莞橫瀝垃圾發(fā)電廠項目。2020年，橫瀝項目（含科偉一期技改增容項目、一期技改再增容項目、科維項目）獲評為“aaa級無害化垃圾焚燒廠”。借助橫瀝的項目經驗，粵豐環(huán)保開始開拓廣東內其他區(qū)域市場。迄今為止，在廣東境內，以東莞為根據地，粵豐環(huán)保已經進軍中山、茂名、湛江等8市，成為廣東垃圾焚燒市場的第一名。

廣東五市焚燒設施建設進度滯后

2025年年底前限期整改

近日，廣東公布了中央環(huán)保督察過程中發(fā)現的問題及整改措施，其中就包括了關于韶關、河源、陽江、清遠、云浮五市垃圾焚燒進度滯后的問題！并要求這些城市在2025年年底前整改完畢，尤其陽江、河源、云浮三市，截至目前仍然是零焚燒?。?！

韶關：加大統(tǒng)籌協調，加快焚燒設施建設。2024年年底前建成南雄市垃圾分類資源化回收利用項目，提高垃圾資源化利用;2025年年底前建成翁源縣循環(huán)經濟環(huán)保園 (生活垃圾焚燒發(fā)電) 項目，全市生活垃圾焚燒占比達65%以上。

河源：2023年年底前建成市區(qū)熱力發(fā)電廠項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) 、東源縣綜合資源利用中心項目 (生活垃圾資源利用能力600噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達30%以上。

陽江：2023年年底前建成江城區(qū)固廢處理環(huán)境園項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達50%以上。

清遠：持續(xù)做好清城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 (2500噸/日) 穩(wěn)定運營工作，2022年3月底前實現清城區(qū)、清新區(qū)、佛岡縣等南部片區(qū)三個縣區(qū)生活垃圾全焚燒。2025年年底前建成北部能源生態(tài)園項目首期，新增生活垃圾焚燒處理能力800噸/日，實現全市生活垃圾全焚燒。

云?。?span>2025年年底前建成新興縣、郁南縣循環(huán)經濟環(huán)保項目 (均為生活垃圾焚燒一期項目) ，新增垃圾焚燒處理能力1000噸/日，全市生活垃圾焚燒占比達60%以上。

“十四五”規(guī)劃

344億投資新建·30個焚燒項目

據悉，“十四五”期間，廣東計劃建成焚燒發(fā)電項目30個，新增處理能力51050噸/日。規(guī)劃范圍為廣東全域，包括全省 21 個地級以上市，具體劃分為珠三角地區(qū)、粵東地區(qū)、粵西地區(qū)、粵北山區(qū)四大區(qū)域。

“十四五”規(guī)劃廣東新增焚燒發(fā)電處理能力

“十四五”期間，廣東焚燒發(fā)電項目建設總投資約344億元;按投資區(qū)域劃分，在珠三角地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目17個，共投資約267億元;粵東地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目6個，共投資約35億元;粵西地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目3個，共投資約11億元;粵北山區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目4個，共投資約31億元。2021-2023年，規(guī)劃建成焚燒發(fā)電項目24個，新增處理能力42350噸/日。

相應地，生活垃圾推進工作也是因地制宜，分三個梯度推進。廣州、深圳作率先建成生活垃圾分類處理城鄉(xiāng)一體化系統(tǒng);珠三角地區(qū)其他城市爭取提前完成基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)的任務;粵東粵西粵北地區(qū)各城市確保按時完成生活垃圾分類處理系統(tǒng)建設任務。

巨頭扎堆 格局已定

固廢影響力企業(yè)扛起“半邊天”

據中國固廢網統(tǒng)計，2022年上半年，國內新釋放的焚燒項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規(guī)模約867噸/日，其中日設計規(guī)模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規(guī)模在500噸/日及以下；

廣東垃圾焚燒項目日處理規(guī)模區(qū)間分布

在國內焚燒項目逐漸衰退的情況下，廣東焚燒項目卻依舊延續(xù)了其“處理規(guī)模大、處理費高、總投資額大”的傳統(tǒng)，全省焚燒包含投運及在建項目，目前為止還未出現日處理300噸及以下項目，日處理1000噸以下項目18個，日處理1000-2000噸（包含1000噸）項目27個，2000噸及以上規(guī)模項目22個。平均每個項目的日處理規(guī)模為1678.25噸，幾乎是全國平均規(guī)模（2022上半年平均867噸/日）的2倍。項目平均焚燒處理單價130.67元/噸，遠遠高于國內平均水平（2022年上半年，國內新增項目垃圾處理費平均中標價格92元/噸）。項目大、多又貴，廣東垃圾焚燒市場難免會引來焚燒行業(yè)眾多的龍頭和“地頭蛇”。

廣東焚燒市場共被24家企業(yè)獲取，其中廣東本土企業(yè)14家，外地企業(yè)10家。關于廣東焚燒市場本土企業(yè)和行業(yè)龍頭企業(yè)情況，前段時間，綠谷工作室曾在“群雄爭霸！廣東生活垃圾焚燒市場競爭地圖”一文中做了比較詳細的分析，具體情況這里不再過多贅述，有興趣的小伙伴可以點擊鏈接查看。

值得一提的是，這24家企業(yè)中，廣環(huán)投、深能環(huán)保、粵豐環(huán)保、瀚藍環(huán)境、光大國際和綠色動力、康恒環(huán)境、三峰環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、中國環(huán)境保護、旺能環(huán)境、中國天楹等都曾入圍2021年度固廢十大影響力企業(yè)（最終榜單請關注：2021固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等11大榜單揭曉），固廢十大影響力入圍企業(yè)廣東焚燒市場占比50%。

2021年固廢十大影響力入圍企業(yè)在國內焚燒市場十分活躍，且實力雄厚！據e20研究院數據研究中心統(tǒng)計，2021年固廢垃圾焚燒十大影響力入圍企業(yè)在國內垃圾焚燒市場的總規(guī)模占比為85%，十大影響力入圍企業(yè)牢牢控制了行業(yè)主要的市場份額。值得一提的是，2021年廣東深圳5-6家固廢十大影響力入圍龍頭企業(yè)占據了全國約30%-40%的市場總規(guī)模。（詳情請點擊：薛濤之固廢年度盤點：技術創(chuàng)新突破的幾個陷阱和成功九式）

據統(tǒng)計，2021年中國固廢十大影響力入圍企業(yè)運營著廣東52個生活垃圾焚燒項目，數量占比77.61%；總運營規(guī)模為95248噸/日，規(guī)模占比84.71%，而隨著“十四五”規(guī)劃項目的進一步釋放，固廢十大影響力入圍企業(yè)的規(guī)模占比將會進一步增大！

除此以外，廣東焚燒市場還集合了盈峰環(huán)境、朗坤環(huán)境、長青集團、廣晟集團、上海開能等其它領域的龍頭企業(yè)。廣東作為全國最大的垃圾焚燒市場，經過前期激烈的市場競爭，目前市場競爭格局已經成型，雖然單個項目規(guī)模相對較大，但行業(yè)內中小企業(yè)彎道超車概率并不大，市場依然在向行業(yè)龍頭集中。

e20研究院執(zhí)行院長、湖南大學兼職教授薛濤在“2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇”曾表示，垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來一直穩(wěn)定在60%左右。目前垃圾焚燒行業(yè)仍處于焦灼的競爭中，行業(yè)的二次重整，二級市場的兼并重組還沒有大量發(fā)生。這個狀態(tài)在未來的5年左右一定會發(fā)生改變，且這一現象在污水處理行業(yè)已經非常明顯，當行業(yè)市場的絕對增速下降之后就會出現行業(yè)內的整合，大吃小形成更大的集中。對于廣東垃圾焚燒市場而言，這些可以“吃小”的企業(yè)，一定就在這些“龍蛇”之中，待“龍蛇”共舞之后，才是饕餮盛宴。屆時，強者恒強，將會愈發(fā)明顯！

附：