今年以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，不利影響明顯加大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不尋常，超預(yù)期突發(fā)因素帶來嚴(yán)重沖擊，二季度經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大。其中，4月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)深度下跌，5月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅收窄，6月份經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，二季度經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)正增長。初步核算，2022年上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，按不變價格計算，同比增長2.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值29137億元，同比增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值228636億元，增長3.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值304868億元，增長1.8%。其中，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值270178億元，同比增長4.8%；二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值292464億元，同比增長0.4%。

從分季度增長率也可以看出，2022年第一季度我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，總體運行在合理區(qū)間。但是，到2022年第二季度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與第一季度截然相反，總體增長率僅為0.2%。中央空調(diào)行業(yè)在2022年上半年的發(fā)展也與之類似。2022年第一季度，中央空調(diào)市場延續(xù)了上年增長的態(tài)勢，得到了較好的發(fā)展。但是到了第二季度，受到疫情以及房地產(chǎn)調(diào)控等相關(guān)因素的影響，導(dǎo)致第二季度的出貨受到了很大的影響，因此整個2022上半年，根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)中央空調(diào)市場容量的增長幅度僅為1.7%。在2021全年兩位數(shù)增長的情況下，在2022上半年出現(xiàn)了增速陡降的情況?？v觀2022上半年的中國中央空調(diào)市場，主要表現(xiàn)出以下幾方面的特征：

一、2022上半年國內(nèi)中央空調(diào)市場增速陡降，僅實現(xiàn)微增。國內(nèi)中央空調(diào)市場自2018年達(dá)到一個峰值后，在2019年和2020年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。2021年，伴隨著市場的復(fù)蘇，國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)迎來了報復(fù)性的增長，其整體增長率超過25%。然而到了2022上半年，國內(nèi)中央空調(diào)市場的增長率出現(xiàn)了陡降的情況，其增長幅度僅為1.7%?？傮w而言，2022上半年的國內(nèi)中央空調(diào)市場還是受到疫情、物流、生產(chǎn)、資金以及項目周期等多個環(huán)節(jié)因素的影響。在多方面利空因素影響下，能夠?qū)崿F(xiàn)整體市場的微增已屬不易。(見圖1)

二、漲價也是助推市場增長的重要因素。在2022年之前，由于原材料的價格波動相對穩(wěn)定，中央空調(diào)產(chǎn)品價格的增長也較為溫和。然而到了2022上半年，原材料價格急劇上漲，導(dǎo)致國內(nèi)中央空調(diào)企業(yè)至少進(jìn)行了兩次到三次的漲價。因此，漲價也是助推2022上半年市場增長的一個重要因素。這里需要指出的是，在2022上半年，企業(yè)對于中央空調(diào)產(chǎn)品尤其是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的漲價幅度，每次都在三到十個點之間，如果去除掉漲價的因素，2022上半年的中央空調(diào)市場有可能是下滑的。同時，需要指出的是，部分企業(yè)最近一次漲價的時間六月或者是七月，這也導(dǎo)致了渠道經(jīng)銷商對標(biāo)準(zhǔn)化的中央空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行了大量的備貨。

三、地產(chǎn)行業(yè)遇冷，行業(yè)不確定性增加，成為拖累市場增長的最大阻力。2022上半年，如果說疫情只是導(dǎo)致中央空調(diào)行業(yè)出貨周期出現(xiàn)延緩的話，真正導(dǎo)致國內(nèi)中央空調(diào)市場出現(xiàn)增速陡降的最大原因就是地產(chǎn)行業(yè)的遇冷，使得中央空調(diào)行業(yè)的不確定性增加，成為拖累市場增長的最大阻力。眾所周知，地產(chǎn)行業(yè)從2021下半年開始就進(jìn)入了下降周期。同時，地產(chǎn)行業(yè)與中央空調(diào)行業(yè)的增長息息相關(guān)。 在此前的十余年中，凡是中央空調(diào)市場下滑的年份，地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展都不是很好。因此可以說，地產(chǎn)行業(yè)的遇冷導(dǎo)致了整個2022年上半年的增速陡降，包括商業(yè)地產(chǎn)的集采和精裝修樓盤的配套都受到很大影響，而這也是整個中央空調(diào)市場中份額權(quán)重比較大的兩個細(xì)分行業(yè)。

四、工程項目市場保持相對穩(wěn)定，部分熱門行業(yè)繼續(xù)保持相對快速的增長。如前文所言，工程項目市場受影響最大的是地產(chǎn)行業(yè)，但是像其它一些熱門的細(xì)分行業(yè)，比如工業(yè)、新能源、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等，這些行業(yè)都沒有受到地產(chǎn)行業(yè)的影響，仍然保持了一個相對快速的增長態(tài)勢。這些熱門行業(yè)的增長也導(dǎo)致了2022上半年工程項目市場維持在了一個相對穩(wěn)定的水平。此外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被確定為2022經(jīng)濟(jì)增長的一個重要引擎，在2022年上半年也得到了一個很好的發(fā)展。總體而言，工程項目市場一直保持在一個相對穩(wěn)定的水平。

五、家裝零售市場實現(xiàn)小幅增長，成為助推市場增長的最大動力。在2022上半年，家裝零售市場仍然保持小幅增長的態(tài)勢，并沒有受到地產(chǎn)行業(yè)遇冷的影響。家裝零售市場在2022上半年能夠小幅增長的原因，一方面是其仍處于上一輪的增長周期之內(nèi)；另一方面，家用中央空調(diào)對家用空調(diào)產(chǎn)品的替代，也是家裝零售市場能夠在2022上半年取得增長的一個重要因素。此外，前文提到的因為漲價而帶來的渠道經(jīng)銷商的提前備貨，也助推了家裝零售市場的增長。從市場容量絕對值上來看，由于工程項目市場保持相對穩(wěn)定，因此家裝零售市場的增長被視為助推2022上半年市場小幅增長的最大動力。

六、螺桿機組、單元機組、模塊機組產(chǎn)品市場出現(xiàn)下滑，以離心機組和多聯(lián)機組為代表的產(chǎn)品市場實現(xiàn)增長。在2022上半年國內(nèi)中央空調(diào)市場微增1.7%的情況下，各個產(chǎn)品類型的表現(xiàn)各不相同，其中螺桿機組、單元機組和模塊機組三個產(chǎn)品市場出現(xiàn)了下滑，而以離心機組和多聯(lián)機組為代表的產(chǎn)品市場實現(xiàn)了增長。這也與上述分析的工程項目市場和家裝零售市場的趨勢有關(guān)。螺桿機組在最近幾年的市場中一直受到離心機組尤其是磁懸浮離心機的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致其市場占有率逐年下降。而中小項目在2022上半年的發(fā)展并不景氣，這也導(dǎo)致了單元機組和模塊機組兩個產(chǎn)品出現(xiàn)了下滑。離心機組的增長來自于部分熱門行業(yè)對該產(chǎn)品的需求，而多聯(lián)機組的增長則來自于家裝零售市場的增長。

基于以上的市場特點，中央空調(diào)品牌在2022上半年的表現(xiàn)各有不同。總體而言，受疫情影響較大的區(qū)域，品牌在上半年的增長與否受到挑戰(zhàn)，而受疫情影響較小的品牌則能夠保持出貨規(guī)模的整體穩(wěn)定甚至是實現(xiàn)增長。在個別增長的品牌中，其增長幅度也僅為個位數(shù)或百分之十幾，很少有品牌能夠?qū)崿F(xiàn)20%以上的增長。而在下滑的品牌中，表現(xiàn)也各有不同，部分品牌下滑幅度也僅為個位數(shù)，但是也有部分品牌的下滑幅度達(dá)到兩位數(shù)。2022上半年，大部分主流品牌的表現(xiàn)相對穩(wěn)定，按出貨規(guī)模排名靠前的部分主流品牌有格力、美的、大金、日立、海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克品牌、海信、三菱重工海爾、開利、天加、三菱重工、申菱、約克vrf等。