2023年前三季度，廚衛(wèi)大家電市場(chǎng)（煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈）整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，廚衛(wèi)大家電合計(jì)零售額規(guī)模1161億元，同比增長(zhǎng)3.4%。分品類組看，剛需廚電（煙灶+電燃）累計(jì)零售額691億元，同比增長(zhǎng)3.9%；集成灶市場(chǎng)累計(jì)零售額185億元，同比下滑2.7%；品需廚電（洗、消、嵌、凈）累計(jì)零售額285億元，同比增長(zhǎng)6.3%。品需廚電增速領(lǐng)跑廚電大盤。

       品需廚電整體表現(xiàn)

       2023年Q3廚衛(wèi)品需品類（洗碗機(jī)、消毒柜、嵌入式微蒸烤、凈水器）整體延續(xù)了平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，品需廚電前三季度累計(jì)零售額為285億元，同比增長(zhǎng)6.3%；分季度來(lái)看，品需廚電Q1至Q3同比增速分別為-0.7%、9.6%、8.0%，看好Q4的增長(zhǎng)。分品類看，洗碗機(jī)、消毒柜Q1至Q3逐季度上漲趨勢(shì)明顯，嵌入式微蒸烤、凈水器Q2高增長(zhǎng)，Q3增幅放緩，整體增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

       渠道表現(xiàn)：線上抖音渠道增長(zhǎng)亮眼，線下市場(chǎng)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)

       Z世代作為品需廚電目前的消費(fèi)主力，更加偏好線上購(gòu)物，線上消費(fèi)持續(xù)升溫，其中抖音等興趣電商增長(zhǎng)亮眼。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月洗碗機(jī)、消毒柜抖音渠道零售額分別同比增長(zhǎng)270.6%、99.0%。線下渠道則由于疫情放開(kāi)，門店快速?gòu)?fù)蘇，增長(zhǎng)明顯，預(yù)計(jì)Q4線下將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

       工程端：洗碗機(jī)、一體機(jī)配套率持續(xù)上升，洗碗機(jī)配套率近40%

       近年來(lái)，以洗碗機(jī)、一體機(jī)為代表的品需廚電配置率保持上升趨勢(shì)，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月洗碗機(jī)、一體機(jī)的配套率分別達(dá)到38.4%和9.6%，較2022年全年分別提升7.0個(gè)百分點(diǎn)、3.9個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)居民對(duì)家電的升級(jí)需求旺盛，而洗碗機(jī)、一體機(jī)作為改善型廚電，品質(zhì)化標(biāo)簽明顯，溢價(jià)能力強(qiáng)，預(yù)計(jì)洗碗機(jī)、一體機(jī)工程市場(chǎng)仍將持續(xù)向好。

       洗碗機(jī)篇

       近年來(lái)居民對(duì)家電的升級(jí)需求旺盛，洗碗機(jī)作為能夠“解放雙手”的品質(zhì)型產(chǎn)品受到消費(fèi)者廣泛親睞，品類熱度也持續(xù)走高，2023年行業(yè)整體更是強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，迎來(lái)V型反彈。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2023年1-9月洗碗機(jī)零售額75.6億元，同比增長(zhǎng)7.3%；分季度來(lái)看，洗碗機(jī)從Q1至Q3同比增速分別為3.1%、8.2%、9.9%，呈逐季度上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)Q4將繼續(xù)向好。

       從款式結(jié)構(gòu)來(lái)看，全嵌雙線量?jī)r(jià)齊升，集成式快速滲透

       嵌入式仍是企業(yè)主推類型，份額持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，線上市場(chǎng)嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)46.4%，較上年同期上漲3.6個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)85.0%。其中，全尺寸嵌入式雙線同比穩(wěn)增長(zhǎng)，2023年1-9月，全尺寸嵌入式洗碗機(jī)線上、線下市場(chǎng)零售額分別同比增長(zhǎng)18.6%、37.3%。

       此外，近年來(lái)集成洗碗機(jī)受到廣泛關(guān)注，不斷有品牌涌入這一新的集成賽道，集成式快速滲透。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，集成洗碗機(jī)線上市場(chǎng)在售品牌數(shù)量達(dá)到110家，與全尺寸嵌入式并列為品牌數(shù)量最多的款式；線上市場(chǎng)零售額占比達(dá)9.8%，較上年同期上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，集成洗碗機(jī)的均價(jià)持續(xù)下降，滲透率有望進(jìn)一步提升。

       從新品結(jié)構(gòu)來(lái)看，線上新品數(shù)量下降，熱風(fēng)烘干、大套數(shù)屬性顯著

       從新品數(shù)量來(lái)看，線上新品數(shù)量下降，線下微增。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月洗碗機(jī)線上新品數(shù)量199個(gè)，同比下降12.1%；線下新品數(shù)量124個(gè)，同比增長(zhǎng)3.5%。新品烘干方式以熱風(fēng)烘干為主，2023年1-9月線上新品中熱風(fēng)烘干占比64.3%；線下新品中熱風(fēng)烘干占比62.1%。新品套數(shù)主要集中在14套及以上，2023年1-9月線上新品中14套及以上機(jī)型數(shù)量達(dá)95個(gè)，線下新品中14套及以上機(jī)型數(shù)量達(dá)64個(gè)，占比均在50%以上，且呈上漲趨勢(shì)。

       從產(chǎn)品趨勢(shì)來(lái)看，同類型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格有下探趨勢(shì)

       洗碗機(jī)部分同類型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格開(kāi)始下探，例如全尺寸嵌入式、獨(dú)嵌兩用等款式部分主流套數(shù)的產(chǎn)品均價(jià)均有一定程度下降。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月全尺寸嵌入式主流容量12套、13套、15套、16套及以上產(chǎn)品線上市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降15.9%、3.7%、15.3%、13.2%，線下市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降1.6%、3.1%、8.6%、5.0%；獨(dú)嵌兩用主流容量14套、15套產(chǎn)品線下市場(chǎng)均價(jià)較上年同期分別下降15.9%、5.1%。當(dāng)前，洗碗機(jī)仍處于滲透普及階段，同類型產(chǎn)品賣點(diǎn)和功能模塊差異化逐漸縮小，短期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象或仍將存在。

       消毒柜篇

       三年疫情重塑國(guó)民健康態(tài)度、產(chǎn)品需求，疊加外部健康環(huán)境的不確定性，消費(fèi)者對(duì)于健康類家電的需求仍在增加，利好消毒柜行業(yè)的發(fā)展，2023年消毒柜行業(yè)整體也迎來(lái)觸底反彈。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2023年1-9月消毒柜零售額22億元，同比下降3.5%；分季度來(lái)看，消毒柜從Q1至Q3同比增速分別為-9.5%、-2.4%、3.4%，由降轉(zhuǎn)增，整體形勢(shì)繼續(xù)向好。

       從款式結(jié)構(gòu)來(lái)看，立式消毒柜雙線量?jī)r(jià)齊升，臥式線上以價(jià)換量

       從款式結(jié)構(gòu)上看，嵌入式仍為主流款式，但立式消毒柜的份額正逐漸擴(kuò)張，增勢(shì)迅猛。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月立式消毒柜線上、線下零售額分別同比增長(zhǎng)為10.2%、21.4%。立式消毒柜呈雙線增長(zhǎng)勢(shì)頭，而伴隨著這一趨勢(shì)，其價(jià)格也逐漸攀升，可見(jiàn)企業(yè)對(duì)高端立式消毒柜市場(chǎng)的布局已經(jīng)開(kāi)始。

       此外，臥式消毒柜今年前三季度在線上也開(kāi)始增長(zhǎng)，這類產(chǎn)品主要面向小戶型人群及母嬰人群，在消費(fèi)者對(duì)于健康品質(zhì)生活的要求不斷提升的背景下，這一細(xì)分領(lǐng)域的潛力值得關(guān)注。

       從消毒方式看，負(fù)離子凈化、紫外線消毒占比提升明顯

       目前，消毒柜仍以高溫、紫外線、臭氧消毒為主，其中紫外線消毒的占比提升明顯。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月紫外線消毒線上、線下零售額占比分別為73.4%，61.2%，較上年同期分別提升3.9、3.7個(gè)百分點(diǎn)。此外，負(fù)離子凈化線上占比也有一定程度增長(zhǎng)。

       從新品結(jié)構(gòu)來(lái)看，新品數(shù)量下降明顯，二星級(jí)消毒、大容積屬性顯著

       近年來(lái)，消毒柜新品數(shù)量持續(xù)下降。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月消毒柜線上新品數(shù)量132個(gè)，同比下降10.3%；線下新品數(shù)量78個(gè)，同比下降1.4%。新品消毒星級(jí)以二星級(jí)消毒為主，2023年1-9月新品二星級(jí)消毒占比線上、線下分別為69.7%、89.7%。新品容積主要集中在100L及以上，2023年1-9月新品容積≥100的數(shù)量分別為92個(gè)、67個(gè)，占比均在60%以上。

       嵌入式篇

       近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)生活的需求越來(lái)越高，同時(shí)隨著家電使用群體的年輕化，大家的烹飪習(xí)慣也發(fā)生了一些改變，更簡(jiǎn)單便捷、更具風(fēng)味的烤、炸、烘等功能受到親睞。嵌入式微蒸烤產(chǎn)品作為功能集成的改善型廚電，也越來(lái)越受到大家的追捧。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2023年1-9月嵌入式微蒸烤零售額52億元，同比增長(zhǎng)4.9%；分季度來(lái)看，嵌入式微蒸烤從Q1至Q3同比增速分別為-7.7%、13.0%、4.7%，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

       從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，呈現(xiàn)“穩(wěn)健”、“穩(wěn)增”、“穩(wěn)定”的三種態(tài)勢(shì)：

       1、嵌入式蒸烤復(fù)合機(jī)產(chǎn)品——穩(wěn)健。嵌入式蒸烤產(chǎn)品是嵌入式微蒸烤市場(chǎng)的絕對(duì)主力。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，線上市場(chǎng)嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比73.1%，較同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比為68.0%，較同期上漲5.9個(gè)百分點(diǎn)。

       2、嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品——穩(wěn)增。隨著消費(fèi)者生活節(jié)奏的加快，微波功能快速、即熱的特點(diǎn)得到放大，嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品也迎來(lái)快速的滲透。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，線上市場(chǎng)嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比19.5%，較同期增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比為6.9%，較同期上漲2.2個(gè)百分點(diǎn)。

       3、嵌入式單功能產(chǎn)品——穩(wěn)定。嵌入式單功能產(chǎn)品雖然仍處于一個(gè)下行的區(qū)間，但是整體的市場(chǎng)規(guī)模趨于穩(wěn)定。

       從價(jià)格結(jié)構(gòu)看，中高端增長(zhǎng)趨勢(shì)向好，款式均價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)

       從價(jià)格結(jié)構(gòu)看，嵌入式微蒸烤產(chǎn)品中高端增長(zhǎng)趨勢(shì)向好，均價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)，結(jié)構(gòu)不斷上行。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，嵌入式微蒸烤線上市場(chǎng)6000元以上價(jià)格段零售額占比為28.1%，較同期增長(zhǎng)9.2個(gè)百分點(diǎn)；嵌入式微蒸烤線下市場(chǎng)11000元以上價(jià)格段零售額占比為22.2%，較同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。

       從功能屬性來(lái)看，體驗(yàn)性屬性的不斷滲透是嵌入式增長(zhǎng)的重要拉力

       從功能屬性看，嵌入式微蒸烤作為品需廚電，體驗(yàn)性屬性的不斷改善與滲透是保持行業(yè)活力、促進(jìn)行業(yè)增長(zhǎng)的必然路徑，也是消費(fèi)者的必然要求。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，含有空氣炸功能產(chǎn)品、容積50L以上產(chǎn)品、彩屏產(chǎn)品的雙線零售額占比均有所提升，其中含空氣炸功能產(chǎn)品線上增長(zhǎng)尤為明顯，2023年1-9月相較于同期零售額占比增加了21.3個(gè)百分點(diǎn)。除此以外差異化內(nèi)膽、腔體自清潔也成為消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注的產(chǎn)品賣點(diǎn)。

       未來(lái)展望：看好品需廚電未來(lái)的增長(zhǎng)

       當(dāng)前我國(guó)品需廚電的滲透率仍然處于較低水平，從奧維云網(wǎng)（AVC）零售推總數(shù)據(jù)以及地產(chǎn)大數(shù)據(jù)結(jié)合來(lái)看，洗碗機(jī)、嵌入式（考慮集成灶部分）每百戶滲透率均不足3%，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)品需廚電市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊。