相比傳統(tǒng)金屬或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、方便運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)。塑料管道行業(yè)涵蓋塑料管材、管件、閥門(mén)、 檢查井及相關(guān)塑料配件，其中以塑料管材為核心，而管材是以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁 烯）、ABS 等高分子材料為主料，加入適量的穩(wěn)定劑、增塑劑等，經(jīng)過(guò)擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工而成。相比 傳統(tǒng)的金屬管道、混凝土及鋼筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)（一般為 50年，金屬或混凝土管道普遍 20-30 年）、重量輕而方便運(yùn)輸、施工和維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)，在農(nóng)用、市政、建筑給排水等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷推廣普及。
 
       中國(guó)塑料管道行業(yè)發(fā)展歷程
 

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       2000-2010年隨著城市化進(jìn)程的加快，塑料管道逐漸替代部分金屬、水泥管道，進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快車(chē)道，產(chǎn)量由2000年的78.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2010年的840萬(wàn)噸，年復(fù)合增速近30%，2008年“四萬(wàn)億”政策刺激下，塑料管道行業(yè)迎來(lái)階段快速增長(zhǎng)，此后連續(xù)三年產(chǎn)量增速在25%以上，2010年后行業(yè)產(chǎn)量總體增速逐步放緩，2015年增速跌破10%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的放緩，19-22復(fù)合增速為1.0%，整體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期。2022年行業(yè)總產(chǎn)量約在1645萬(wàn)噸，同比下降0.9%。此外，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)率一直保持在90%以上，整體供需關(guān)系平衡。
 
       塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
 

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       塑管行業(yè)上游包括煤炭、石油化工和金屬材料供應(yīng)商，下游則是市政、建筑、農(nóng)業(yè)、電力、通信、燃?xì)獾刃袠I(yè)，行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)仍以工程端需求為主。
 
       上游材料
 
       據(jù)數(shù)據(jù)顯示，塑料管材上游包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PB(聚丁烯)等高分子材料，并經(jīng)過(guò)擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工成PVC、PE、PP、PB等管材。
 
       在塑料管道應(yīng)用分類(lèi)中，建筑排水管全部應(yīng)用PVC建筑排水管道，城市燃?xì)庥霉苋坎捎肞E燃?xì)夤埽已b熱水管絕大多數(shù)采用PPR熱水管。在實(shí)際生活中彼此之間呈現(xiàn)不同應(yīng)用場(chǎng)景下的互補(bǔ)關(guān)系，而非替代關(guān)系。
 

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       如今塑料管材市場(chǎng)格局
 
       塑料管材市場(chǎng)早期產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，導(dǎo)致中小企業(yè)眾多、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高度分散，所處市場(chǎng)為充分競(jìng)爭(zhēng)的紅海市場(chǎng)。
 

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       2022年塑管行業(yè)市場(chǎng)占有率CR6統(tǒng)計(jì)
 
       前，我國(guó)共有500多種竹子品種，主要分布在廣西、廣東、江西、福建、安徽、浙江等16個(gè)省份。根據(jù)“國(guó)土三調(diào)”數(shù)據(jù)可知，目前全國(guó)竹林種植面積已超過(guò)700萬(wàn)公頃。
 
       目前國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)上千家，年生產(chǎn)能力超過(guò)3000萬(wàn)噸，其中，年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸以上的企業(yè)約為300家，有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已超過(guò)10 萬(wàn)噸，塑料管道行業(yè)集中度越來(lái)越高，前二十位的銷(xiāo)售量已達(dá)到行業(yè)總量的40%以上。按產(chǎn)量計(jì)算，綜合考慮行業(yè)內(nèi)上市和未上市企業(yè)，2022年塑料管道行業(yè)CR6在32%左右，其中中國(guó)聯(lián)塑近年市占率約在15%上下波動(dòng)。
 
       行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)明顯，中小企業(yè)市占率呈逐漸縮小態(tài)勢(shì)。
 
       從區(qū)域格局來(lái)看，管材企業(yè)經(jīng)營(yíng)的區(qū)域性較強(qiáng)，整體呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的局面。
 
       各家企業(yè)的業(yè)務(wù)往往集中分布在一至兩個(gè)地區(qū)，華南地區(qū)和華東地區(qū)由于雨水充沛，人口密集，管道需求大，是各個(gè)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)區(qū)，各大企業(yè)異地市占率仍有提升空間。
 
       龍頭企業(yè)除了深耕原有業(yè)務(wù)區(qū)外，西南、西北、華中等業(yè)務(wù)稀疏的地區(qū)的水利、農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也將帶來(lái)新的利好。
 
       塑料管道有一定的運(yùn)輸半徑限制，特別是對(duì)于較大口徑的管材，區(qū)域流動(dòng)性較差，全國(guó)布局有助于節(jié)約運(yùn)輸成本。
 
       當(dāng)前管材行業(yè)進(jìn)入看重質(zhì)量、產(chǎn)品性能和附加值的發(fā)展新時(shí)期。同時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的提升也帶給龍頭企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線、通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)。在此推動(dòng)下，管材行業(yè)壁壘料將逐步提高，壓縮中小企業(yè)發(fā)展的空間，加速行業(yè)集中度提升。