智能家居這些年，給人的感覺總是忽遠(yuǎn)忽近。

從智能家電，到全屋智能，國(guó)外的科技巨頭像微軟、ibm、谷歌早就提出過(guò)智慧城市概念，國(guó)內(nèi)除了海爾、美的這些傳統(tǒng)家電企業(yè)往智能化轉(zhuǎn)型，百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在跨界押注，賽道里的新玩家如雨后春筍。

根據(jù)企查查，截至5月，我國(guó)涉及智能家居領(lǐng)域的企業(yè)總數(shù)超過(guò)83萬(wàn)家，cshia曾推測(cè)今年市場(chǎng)將超過(guò)6500億元的規(guī)模，同時(shí)idc也預(yù)測(cè)3年后相關(guān)設(shè)備的出貨量將達(dá)到5.4億臺(tái)，總而言之，整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出的是智能家居作為下一個(gè)風(fēng)口，山雨欲來(lái)的緊迫態(tài)勢(shì)。

圖：國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（新眸制圖）

但實(shí)際上，宏偉藍(lán)圖描繪了10多年，實(shí)際表現(xiàn)卻一直是雷聲大雨點(diǎn)小。如果翻看十年前的行業(yè)報(bào)告，會(huì)發(fā)現(xiàn)，過(guò)去智能家居面臨和亟需解決的難題，依舊是當(dāng)下主要的瓶頸，相較于國(guó)外動(dòng)輒百分之幾十的普及率，我國(guó)智能家居的滲透率仍小于10%，這就導(dǎo)致所謂的智能家居，很大程度仍停留在碎片化的產(chǎn)品階段。

所以，一直有人認(rèn)為這是個(gè)偽概念，認(rèn)為所謂“懶人經(jīng)濟(jì)”、“宅經(jīng)濟(jì)”是資本放出的煙花，從始至終，智能家居充其量只是小部分人生活的錦上添花，不會(huì)成為廣大老百姓的必選項(xiàng)。但也有人說(shuō)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有建筑面積超過(guò)500億平方米，智能家居是未來(lái)all in ai的必然趨勢(shì)，畢竟此前在移動(dòng)網(wǎng)、電商、網(wǎng)約車這些概念剛被提出的時(shí)候，也遭遇過(guò)不斷的質(zhì)疑。

在這個(gè)背景下，“智能家居是不是剛需”應(yīng)該換個(gè)問法，它會(huì)不會(huì)成為剛需？以及有沒有這個(gè)必要？當(dāng)然，這些問題需要所有參與者共同回答。

01起起伏伏 

家居的智能化是一場(chǎng)漸進(jìn)式變革。

早在30年前，智能家居的概念就已經(jīng)開始忽悠，但那時(shí)只有深圳一兩家企業(yè)從事代銷美國(guó)x-10產(chǎn)品，來(lái)滿足在華的外國(guó)人。21世紀(jì)初，幾十家智能家居企業(yè)相繼成立，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上開始出現(xiàn)智能照明以及智能中控設(shè)備，彼時(shí)國(guó)外的先進(jìn)產(chǎn)品還沒有進(jìn)入國(guó)內(nèi)。既缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，又沒有實(shí)施規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的能力和理由，無(wú)論是對(duì)概念還是技術(shù)，導(dǎo)致我國(guó)對(duì)智能家居仍處于摸索階段。

經(jīng)歷了早期野蠻生長(zhǎng)和優(yōu)勝劣汰，智能家居行業(yè)也走過(guò)了徘徊期，但發(fā)展仍遠(yuǎn)未及預(yù)期。眾所周知，2010年后，我們成為名副其實(shí)的“世界工廠”，隨著人們生活水平提高，硬件的智能化也從可選項(xiàng)變?yōu)楸剡x項(xiàng)，但直到2012年智能化家居被列為“十二五”規(guī)劃的九大產(chǎn)業(yè)之一，這個(gè)行業(yè)才正式駛進(jìn)了快車道。

自此之后，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，2012-2019年，我國(guó)智能家居企業(yè)的年增長(zhǎng)量從6千一路漲到6萬(wàn)多。這時(shí)候的創(chuàng)業(yè)者忙著做聯(lián)網(wǎng)硬件，比如最早火起來(lái)的智能插座，從控客到小米，后者生產(chǎn)的插座發(fā)售價(jià)僅49元，當(dāng)天就狂賣近25萬(wàn)個(gè)。

智能家居發(fā)展這些年?duì)幾h一直存在：什么會(huì)是未來(lái)智能家居的中心。手機(jī)、電視，還是路由器、家庭機(jī)器人？亞馬遜的echo火了后，智能音箱的地位開始飆升。蘋果、谷歌、百度、騰訊、阿里、小米，國(guó)內(nèi)外的巨頭紛紛搶注風(fēng)口。

在早期的產(chǎn)品生態(tài)鏈中，無(wú)論是智能遙控器，還是智能攝像機(jī)，小米走的是低價(jià)策略，因?yàn)樾率挛镌趧偝霈F(xiàn)的時(shí)候，試錯(cuò)成本低且更容易被接受。當(dāng)時(shí)，4g網(wǎng)才普及，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和安全問題都還沒得到足夠重視，但市場(chǎng)熱度已經(jīng)點(diǎn)燃了淘金者，其中，除了創(chuàng)業(yè)者，還有賽道的老玩家。

亞馬遜利用echo智能音箱掌握了智能家居的入口資源后，也給阿里、騰訊等缺少帶屏終端的互聯(lián)網(wǎng)玩家們帶來(lái)了新思路。和手握巨額資金和強(qiáng)大供應(yīng)鏈的巨頭相比，中小企業(yè)的市場(chǎng)能力脆弱，智能硬件雖然新，前期研發(fā)投入也大，一經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)，即使一開始薄利多銷，后面大批同質(zhì)產(chǎn)品跟上，銷量本身也成了問題，更不用說(shuō)單品走天下策略后，打價(jià)格戰(zhàn)有多九死一生。

智能家居的市場(chǎng)開始走熊后，此時(shí)的創(chuàng)業(yè)者們又開始謀求新的出路，比如開始轉(zhuǎn)做場(chǎng)景和解決方案，相比to c，走向b端成了大部分的選擇。與此同時(shí)，一級(jí)二級(jí)市場(chǎng)的反應(yīng)也逐漸降溫，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，從融資次數(shù)和總額上看，增速減緩。

圖：2013-2019智能融資次數(shù)、金額（新眸制圖）

直到2019年，中國(guó)成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，占據(jù)近6成的智能家居消費(fèi)份額和3成的市場(chǎng)份額。同年住建部再次強(qiáng)調(diào)全裝修交付的概念，智能家居走向前裝市場(chǎng)，地產(chǎn)廠商入局后，憑借雄厚的資本，除了積極投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)結(jié)識(shí)盟友，房地產(chǎn)企業(yè)還自建科技子公司，比如碧桂園的碧城智慧、恒大的星絡(luò)家居。

02行業(yè)很熱，競(jìng)爭(zhēng)很大，市場(chǎng)一般

智能家居是一個(gè)生態(tài)圈，包括你在住宅內(nèi)生活所需的所有電器，滿足你在住宅內(nèi)所需要的所有功能。

經(jīng)歷了從概念落地硬件，到地產(chǎn)前裝、全屋智能熱，如今我國(guó)智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明晰，由于信息安全與本地化的問題，國(guó)外頭部如蘋果、亞馬遜、谷歌在國(guó)內(nèi)的空間較小。總體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)智能家居行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分化出四大陣營(yíng)，分別是傳統(tǒng)家電廠商、3c、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及新興的創(chuàng)新企業(yè)。

對(duì)于頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，借助自身流量?jī)?yōu)勢(shì)，將原有用戶綁定平臺(tái)，可以發(fā)展出一套完整的生態(tài)鏈；傳統(tǒng)的家電廠商擁有完整的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)與通信設(shè)備廠商的聯(lián)合實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型；手機(jī)廠商更注重提供操作系統(tǒng)，試圖用系統(tǒng)、平臺(tái)、渠道去做連接；當(dāng)然還有以產(chǎn)品為依托，提供全屋智能方案設(shè)計(jì)和安裝服務(wù)的專業(yè)集成商，如綠米聯(lián)創(chuàng)、歐瑞博等。

從單品智能步入智能互聯(lián)，各個(gè)陣營(yíng)代表玩家的策略如下：

圖：國(guó)內(nèi)智能家居四大陣營(yíng)（由新眸繪制）

明顯的現(xiàn)象是，各家都在力推自己的生態(tài)，比如小米“雙向開放”的模式，既向市場(chǎng)輸出可適配其他智能家居生態(tài)的家電，本身的生態(tài)也接納其他品牌家電進(jìn)入；海爾智家的三翼鳥更像一條龍服務(wù)的家裝公司，除了智能家電，還提供了家裝設(shè)計(jì)的全場(chǎng)景解決方案；華為從hilink協(xié)議到鴻蒙智聯(lián)，對(duì)待全屋智能aiiinone的解決方案也有野心。

海爾在強(qiáng)力推行u+后，現(xiàn)在也開始與其它平臺(tái)合作，分別進(jìn)入阿里和華為的生態(tài)。美的先以換股形式與小米形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，后又與阿里合作，現(xiàn)在是華為生態(tài)堅(jiān)定的盟友。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)流派來(lái)說(shuō)，在前端安插硬件設(shè)備，后臺(tái)與云計(jì)算相連，通過(guò)大數(shù)據(jù)提供服務(wù)業(yè)務(wù)。從企業(yè)發(fā)展的角度看，依靠數(shù)據(jù)提供服務(wù)不僅毛利高，也更容易獲取消費(fèi)者反饋，但這也消解了作為前端硬件的品牌的存在感。

整體來(lái)看各有所長(zhǎng)，想實(shí)現(xiàn)“軟實(shí)力＋硬件”的兩條腿走路，不管是從硬件產(chǎn)品到開放的api，還是從平臺(tái)化到單點(diǎn)切入，從注重渠道和銷售到關(guān)注安全領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的企業(yè)較國(guó)外分工更細(xì)，也更體現(xiàn)出差異化的利益，但這也催生了同一陣營(yíng)的品牌之間的生態(tài)壁壘，以及很多企業(yè)身兼數(shù)職造成上下游混亂，注定了沒有一個(gè)品牌能在完整性上實(shí)現(xiàn)單打。

智能家居的根本在于讓生活減少麻煩，過(guò)于多樣反而事與愿違，往往是搭建一個(gè)漂亮樣板房之后，放在現(xiàn)實(shí)里就會(huì)故障不斷。對(duì)于當(dāng)下的智能家居產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，聯(lián)網(wǎng)容易，冰箱洗衣機(jī)上加個(gè)屏幕，或者內(nèi)置聯(lián)網(wǎng)功能，但網(wǎng)絡(luò)化不代表智能化，即使可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)更多的遠(yuǎn)程交互，但在功能實(shí)現(xiàn)上還只是主運(yùn)控制的。

至于聯(lián)動(dòng)，實(shí)際上是部分聯(lián)動(dòng)。一方面，能夠?qū)嶋H參與聯(lián)動(dòng)，并維持穩(wěn)定性的設(shè)備并不多，像電飯煲、微波爐這些聯(lián)動(dòng)有什么大意義嗎？沒有。洗衣服還是需要人來(lái)塞衣服，煮飯也需要人來(lái)倒飯，這一過(guò)程其他的操作完全可以同時(shí)完成，很多產(chǎn)品經(jīng)過(guò)智能家居的炒作多此一舉；另一方面，當(dāng)前多數(shù)產(chǎn)品以app或智能音響為入口，不能通過(guò)一件家電控制另一件，即使后面有品牌打破這種局限，但這種聯(lián)動(dòng)又是僅限于同一品牌旗下的電器。

翻看《2012年智能家居市場(chǎng)分析報(bào)告》發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)所面臨的困難，如沒有形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、功能華而不實(shí)、削減成本在如今仍然存在。有智能家居領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為：“現(xiàn)在大部分的企業(yè)不管是做生態(tài)，還是布場(chǎng)景，很大程度仍然是用碎片化的解決方案，沒有統(tǒng)一口徑，很難與大數(shù)據(jù)和人丁智能算法結(jié)合。無(wú)論是系統(tǒng)智能還是生態(tài)智能，不管發(fā)展多少年，仍然換湯不換藥?！?/span>

國(guó)內(nèi)智能家居產(chǎn)品的組網(wǎng)和連接主要用的是三種傳輸技術(shù)——wifi、藍(lán)牙和zigbee，三者各有優(yōu)劣。為了解決智能設(shè)備之間連接與協(xié)同的問題，有人寄希望于智能家居領(lǐng)域一項(xiàng)正在醞釀的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“matter”，兼容、跨系統(tǒng)、多元操作，但這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否能落地，不僅是技術(shù)的挑戰(zhàn)，也是企業(yè)間的利益博弈。

03為什么滲透率低

據(jù)statista統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模位列全球第二的時(shí)候，滲透率卻僅為5.63%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的22.68%。大多數(shù)消費(fèi)者不購(gòu)買的原因也很簡(jiǎn)單——價(jià)格太高。

一套功能完整且低配的智能家居系統(tǒng)，假設(shè)各類設(shè)備均只購(gòu)買一件，包括燈光遙控、電器遠(yuǎn)程控制、電動(dòng)窗簾、多房間家庭背景音樂及視頻共享、安防報(bào)警及網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控功能，國(guó)產(chǎn)品牌至少花費(fèi)3萬(wàn)元左右，去年華為全屋智能方案的價(jià)格也對(duì)外公布，其中3室兩廳(約100m2)定價(jià)99999元起，5室兩廳(200m2)則149999元起。

滲透率與裝修的發(fā)生直接掛勾，就前裝而言，現(xiàn)實(shí)問題是捉襟見肘的居住面積、高額的費(fèi)用以及一系列售后維修的煩惱，結(jié)合歐美、日韓等國(guó)家的智能家居用戶，大部分在25歲-45歲之間，國(guó)內(nèi)買房壓力大，像全屋智能還僅局限于高收入人群或者極客一族，整體比較局限。

在已有的家庭里只是增加些產(chǎn)品，可行度較高，但如果單個(gè)產(chǎn)品的個(gè)人零售量沒起來(lái)，產(chǎn)品一定是不成熟的，就像新藥上市前需要經(jīng)過(guò)臨床一期、二期、三期大量的案例才能磨合產(chǎn)品，并因?yàn)榱康奶岣叨箖r(jià)格降下來(lái)。有從業(yè)人員認(rèn)為，“消費(fèi)者不買賬是因?yàn)閷?duì)智能家居的認(rèn)識(shí)不到位，但這其實(shí)不僅是認(rèn)知的問題，產(chǎn)品好不好用，性價(jià)比高不高，質(zhì)量品控有沒有把握、隱私安全性都在考慮范圍內(nèi)?！?/span>

傳統(tǒng)家電要跟智能扯上關(guān)系，國(guó)內(nèi)做平臺(tái)化智能家居系統(tǒng)的模仿國(guó)外這些品牌爭(zhēng)相推出了自己的產(chǎn)品，不同的平臺(tái)，不同的協(xié)議，不同的控制方式，前裝后裝，有線無(wú)線，一股腦的撲過(guò)來(lái)，品牌和功能混亂，對(duì)于沒有或者剛接觸智能家居的消費(fèi)者，往往是一頭霧水。

科技應(yīng)該服務(wù)于人，而不是人被科技所累。當(dāng)人們真正接近它的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)只是把一堆碎片化硬件的開關(guān)整合到一個(gè)“入口”中，不僅不便捷，反而徒增了許多新煩惱。問及住在全屋智能的家中是一種什么樣的體驗(yàn)的時(shí)候，一位用戶表示，“使用說(shuō)明書不離手?！?/span>口碑相傳，此時(shí)考慮的不單單是新客流入，用戶流失成為沉疴。

另一方面，當(dāng)前玩家在設(shè)計(jì)上都想通過(guò)復(fù)雜的功能和交互手段來(lái)秀肌肉，偽需求推著偽設(shè)計(jì)，偽設(shè)計(jì)回來(lái)又扶偽需求，過(guò)于技術(shù)導(dǎo)向，產(chǎn)品與方案沒有實(shí)際落地，用戶想買也買得起，但裝不了，企業(yè)反而忽略了越傻瓜式的，越肌肉記憶的機(jī)械操作越適合消費(fèi)者。

智能家居本身只是一種工具，比如老年人獨(dú)居生活需要更智能家居設(shè)備來(lái)輔助，打工人需要智能化家居來(lái)減輕負(fù)擔(dān)。這個(gè)概念并不是企業(yè)用來(lái)畫大餅的噱頭，也不是單個(gè)智能家電，更不是快消品，它需要經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)，綜合布線和安裝，調(diào)試之后才能完成，所以不能短時(shí)間內(nèi)帶來(lái)盈利，不管是不是偽命題、瓶頸，它一直就在那里慢慢成長(zhǎng)。

幾十年前，人們以為智能家居會(huì)像高鐵一樣高速前進(jìn)，成為賈維斯那樣的生活助手，但盯著邁速表看了這么久，才發(fā)現(xiàn)他是個(gè)綠皮火車，即便它的運(yùn)行速度越來(lái)越快，也更多的是依靠是自身的慣性。

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