2022年受地產(chǎn)等下游需求承壓影響，我國塑料管道產(chǎn)量同比下降0.9%至1645萬噸。隨著我國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量增速放緩、塑料管道產(chǎn)能過剩，同時消費者對產(chǎn)品質(zhì)量與品牌關注度不斷提高，塑料管道行業(yè)有望持續(xù)出清規(guī)模較小、品牌知名度較低的企業(yè)，龍頭有望實現(xiàn)集中度穩(wěn)步提升。

       相比傳統(tǒng)金屬或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、壽命長、方便運輸?shù)葍?yōu)點。塑料管道行業(yè)涵蓋塑料管材、管件、閥門、 檢查井及相關塑料配件，其中以塑料管材為核心，而管材是以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁 烯）、ABS 等高分子材料為主料，加入適量的穩(wěn)定劑、增塑劑等，經(jīng)過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成。相比 傳統(tǒng)的金屬管道、混凝土及鋼筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蝕、使用壽命長（一般為 50年，金屬或混凝土管道普遍 20-30 年）、重量輕而方便運輸、施工和維修簡便等優(yōu)點，在農(nóng)用、市政、建筑給排水等下游應用領域不斷推廣普及。

       塑料管材市場早期產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡單，行業(yè)進入壁壘不高，導致中小企業(yè)眾多、行業(yè)競爭高度分散，所處市場為充分競爭的紅海市場，屬于充分競爭市場。截至2022年，規(guī)模較大的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)達到1000多家，年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300多家，年產(chǎn)能10萬噸以上的企業(yè)有20多家。截至2022年，我國塑料管道行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量占比為：中國聯(lián)塑14%、中財管道6%、日豐管道5%、公元股份4%、偉星新材2%、雄塑科技1%、顧地科技0.7%，其他企業(yè)合計占比約68%，行業(yè)競爭格局較為分散。

       塑料管道行業(yè)集中度將逐步提升。2018-2022年我國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量CR3由20.8%提升至25.4%，CR6提升至32%。近年來隨著我國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量增速放緩、塑料管道產(chǎn)能過剩，同時消費者對產(chǎn)品質(zhì)量與品牌關注度不斷提高，塑料管道行業(yè)有望持續(xù)出清規(guī)模較小、品牌知名度較低的企業(yè)，龍頭有望實現(xiàn)集中度穩(wěn)步提升。

       2022年塑管行業(yè)市場占有率CR6統(tǒng)計

       目前國內(nèi)較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)上千家，年生產(chǎn)能力超過3000萬噸，其中，年生產(chǎn)能力1萬噸以上的企業(yè)約為300家，有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已超過10 萬噸，塑料管道行業(yè)集中度越來越高，前二十位的銷售量已達到行業(yè)總量的40%以上。按產(chǎn)量計算，綜合考慮行業(yè)內(nèi)上市和未上市企業(yè)，2022年塑料管道行業(yè)CR6在32%左右，其中中國聯(lián)塑近年市占率約在15%上下波動。

       行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢明顯，中小企業(yè)市占率呈逐漸縮小態(tài)勢。

       從區(qū)域格局來看，管材企業(yè)經(jīng)營的區(qū)域性較強，整體呈現(xiàn)南強北弱的局面。

       各家企業(yè)的業(yè)務往往集中分布在一至兩個地區(qū)，華南地區(qū)和華東地區(qū)由于雨水充沛，人口密集，管道需求大，是各個企業(yè)的主要業(yè)務區(qū)，各大企業(yè)異地市占率仍有提升空間。

       龍頭企業(yè)除了深耕原有業(yè)務區(qū)外，西南、西北、華中等業(yè)務稀疏的地區(qū)的水利、農(nóng)田等基礎設施的建設也將帶來新的利好。

       塑料管道有一定的運輸半徑限制，特別是對于較大口徑的管材，區(qū)域流動性較差，全國布局有助于節(jié)約運輸成本。

       當前管材行業(yè)進入看重質(zhì)量、產(chǎn)品性能和附加值的發(fā)展新時期。同時，產(chǎn)品標準化的提升也帶給龍頭企業(yè)建立標準化生產(chǎn)線、通過擴大產(chǎn)能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的機會。在此推動下，管材行業(yè)壁壘料將逐步提高，壓縮中小企業(yè)發(fā)展的空間，加速行業(yè)集中度提升。

       市場展望

       據(jù)相關機構測算塑料管道行業(yè)市場規(guī)模約1600-1700億元，其中PPR約400億元，后續(xù)老舊小區(qū)、污水管網(wǎng)改造等存量需求釋放有望驅動塑料管道行業(yè)未來進一步增長；

       1）根據(jù)《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》，十四五期間全國預計將新建改造污水管網(wǎng)8萬公里，假設以佛山2019年建設1005公里管網(wǎng)，計劃投資53億元計算，平均每公里投資527.36萬元，則十四五期間污水管網(wǎng)改造市場規(guī)模為4218.91億元；

       2）根據(jù)中國塑料管道協(xié)會預計，十四五期間將改造25萬個老舊小區(qū)，假設以貴州2022年全部開工改造1501個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，累計完成投資30.86億元，平均每個小區(qū)投資206.60萬元，則十四五期間城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造市場規(guī)模為5139.91億元。

       綜上所述，我國塑料管道行業(yè)市場前景還是很大，在國內(nèi)政策引導下，塑料管道中小企業(yè)應加強技術創(chuàng)新與發(fā)明，掌握市場優(yōu)勢及機制靈活性，多元化拓展產(chǎn)品線，進一步加快企業(yè)的發(fā)展進程。